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ETF Dividendes

Faites travailler vos investissements pour vous

Dans un contexte de forte inflation, investir dans des sociétés qui distribuent des dividendes peut vous permettre de percevoir des revenus réguliers. L’ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS suit un indice qui identifie les 100 premières sociétés qui versent des dividendes à l'échelle mondiale. Ces dernières sont sélectionnées pour leurs rendements en dividendes, leur résilience et leur croissance probable. La stabilité des dividendes fait l'objet d'une attention particulière, avec une préférence pour les entreprises qui ont toujours versé des dividendes et dont les bénéfices semblent pouvoir facilement couvrir le versement de dividendes futurs.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

  • Revenu passif provenant de dividendes
  • Sélection des 100 meilleures actions mondiales selon le rendement en dividendes
  • Filtrage selon la résilience attendue des dividendes
  • Diversification des secteurs d'activités et des pays
  • ETF ayant fait ses preuves
  • Facteurs de risque: risque de change, risque du marché des actions
  • Sélection pour éviter les risques ESG, les violations du Pacte mondial des Nations Unies et l'implication dans des produits controversés sur la base des recherches de Sustainalytics
TDIV

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker : TDIV
ISIN : NL0011683594
Principale place boursière : Euronext Amsterdam
Montant minimum de la souscription : 1 action
TER : 0,38 %
AUM : € 363,4 M (Données au 16/02/2023)
Classification SFDR : Article 8

Faibles risques

Rendement potentiellement plus faible

Risques élevés

Rendement potentiellement plus élevé
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Les risques de l’ETF Dividendes : Vous pouvez perdre le montant total de votre investissement en raison du risque de change et du risque lié au marché des actions, tels que décrits dans les Principaux facteurs de risque, le DIC et le prospectus.

Période de détention recommandée: 5 ans.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (l'« ETF »), un compartiment de VanEck ETFs N.V., est géré par VanEck Asset Management B.V. et enregistré auprès de l’AFM et suit un indice d’actions. La valeur des actifs de l'ETF peut fluctuer fortement en raison de la stratégie d’investissement. Si l’indice sous-jacent perd de la valeur, l’ETF perdra aussi de la valeur.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés pour l'investisseur avant d'investir dans un fonds. Ces documents sont disponibles en anglais et les DIC dans d'autres langues, selon le cas, et peuvent être obtenus gratuitement sur www.vaneck.com, auprès de la société de gestion ou auprès de l'agent d'information local dont les coordonnées figurent sur le site Internet.

Pour plus d'informations sur les droits de l'investisseur, veuillez vous référer à l'art. 4.3 du règlement transfrontalier UE 2019/1156. Pour de plus amples informations sur les coûts, veuillez vous référer au DIC. Votre courtier peut avoir des frais supplémentaires, veuillez le contacter pour plus de détails. Les investisseurs en Belgique peuvent être soumis à une fiscalité spécifique. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour plus d'informations. Veuillez noter que, si nécessaire, la société de gestion peut cesser la commercialisation de cet ETF en Belgique.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (“ETF Dividendes”) comme moyen de générer un revenu régulier

Comment générer des revenus additionnels en période d'inflation galopante ?
Les actions qui offrent des dividendes élevés peuvent être une bonne solution pour lutter contre les effets de l’inflation. Pour les investisseurs qui souhaitent percevoir des revenus réguliers, l'ETF VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders est une solution appropriée.

  • Qu’est-ce qu’un dividende ?
  • Pourquoi les entreprises à dividendes élevés peuvent-elles surperformer ?

Lorsqu’une société cotée en bourse réalise des bénéfices, elle peut décider d’en distribuer une partie aux actionnaires. Cette récompense est appelée dividende en espèces.

Des dividendes réguliers en espèces sont versés selon un calendrier prédéfini et la politique de dividende de l’entreprise peut généralement en estimer le montant. Si elle réalise des résultats financiers exceptionnels ou des recettes diverses provenant d’activités de fusion et d’acquisition (par exemple, la vente d’une filiale avec un bénéfice), l’entreprise peut décider de récompenser ses actionnaires en versant un dividende extraordinaire en espèces. Pour en savoir plus sur les dividendes cliquez ici.

Outre les paiements en espèces, l’entreprise peut également décider de verser un dividende en actions. Ce type de distribution équivaut à des liquidités, mais dans certaines juridictions, ce type de produit est exonéré d'impôts.

Historiquement, les actions à dividendes élevés ont affiché des rendements relativement plus élevés (comme le montre le graphique ci-dessous). Pour de nombreuses raisons, nous pensons qu’une distribution de dividendes élevés permet de discipliner les cadres. Si une entreprise dispose d’un flux de trésorerie disponible trop important, les dirigeants peuvent être tentés d’entreprendre des projets destructeurs de valeur ou de verser des salaires ou des bonus excessifs.

On suppose aussi que les dividendes représentent l’un des facteurs défensifs les plus efficaces en période d’instabilité macroéconomique.

Performance des portefeuilles en fonction de leurs dividendes

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Cela vaut également pour les données historiques du marché

Source : analyse VanEck utilisant les données de Kenneth French (https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html). Les portefeuilles sont divisés en fonction des rendements en dividendes et comprennent toutes les actions NYSE, AMEX et NASDAQ. Les rendements mensuels sont utilisés pour calculer les données annualisées pour les 50 ans se terminant en novembre 2022. Une moyenne géométrique est utilisée pour calculer la performance.

L'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS comme moyen de générer un revenu régulier

Pour les investisseurs soucieux de percevoir des dividendes, l'ETF Dividendes de VanEck a généré un rendement en dividendes plus élevé que les indices de référence qui suivent les marchés développés avec des profils de risque similaires, tels que le MSCI World.

Source : VanEck. Les données ont été calculées en divisant le dividende annuel par ETF par le prix de fin d’année par ETF. Le graphique n'illustre pas le rendement total de la stratégie car il se compose de gains en capital et de distributions de dividendes. Les gains potentiels liés à la distribution de dividendes peuvent être compensés par l’évolution des cours. Les chiffres représentent les dividendes bruts dans hypothèse où aucune retenue n'est opérée à la source. MSCI World est un indice et n’est utilisé ici qu’à des fins de comparaison. Vous ne pouvez pas investir dans un indice.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données en date du 31/12/2022.

Les investisseurs belges peuvent être soumis à une fiscalité spécifique. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour plus d'informations.

Pourquoi opter pour l'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ?

  • Sélection d’entreprises affichant des rendements en dividendes élevés et un fort potentiel de croissance des dividendes

Les investisseurs européens ont le choix entre une quinzaine d’ETF qui investissent dans des sociétés offrant d’importants dividendes. Parmi eux, certains se concentrent sur les sociétés qui distribuent les plus gros dividendes et d’autres préfèrent investir dans des sociétés pour lesquelles ils anticipent une croissance des dividendes futurs. Chez VanEck, nous pensons que la combinaison de ces deux stratégies peut générer les meilleures performances pour les investisseurs. Par conséquent, notre ETF Dividendes effectue un filtrage par rendement et croissance des dividendes afin d’offrir un flux de revenus élevé et une croissance constante. Toutefois, il est important de noter qu'investir dans des actions comporte des risques. Nous recommandons généralement d'investir sur le long terme, idéalement sur plus de cinq ans, afin d'atténuer ce risque.

L'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS, une source potentielle de revenus accrus

L'ETF Dividendes exploite les avantages des ETFs tels que la facilité de négociation et les faibles coûts pour vous assurer un revenu régulier. Morningstar indentifie des sociétés de haute qualité versant des dividendes à l’échelle mondiale, et diversifions l'ETF entre ces sociétés afin de limiter les risques. L’ETF transfère les dividendes perçus de ses participations. Cette action s'opère généralement quatre fois par an. Le dividende n’est toutefois pas garanti. Si les dividendes perçus sont insuffisants, une ou plusieurs distributions peuvent être reportées.

Les 100 principales actions des marchés développés, sélectionnées pour leur rendement en dividendes
L’ETF Dividendes investit dans les sociétés les plus importantes et les plus liquides, retenues en fonction de...
Passage au crible de la résilience des dividendes
L'index passe au crible les participations potentielles pour la résilience des dividendes, en tentant...
Diversification des secteurs d'activité et des actions
L’ETF Dividendes se caractérise par une diversification des secteurs du marché des actions...

L'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS suit l’indice Morningstar

L'ETF VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders suit un indice d’actions mondiales à haut rendement en dividendes. Il est élaboré par Morningstar, l'un des principaux instituts internationaux d'études de marchés. L’indice a les paramètres suivants :

  • Des antécédents fiables
  • Pérennité des dividendes
  • Top 100 mondial
  • Pondération maximale
Reliable history

Pour chaque action, un dividende a été versé au cours des 12 derniers mois. Le fonds ne devrait inclure que les payeurs de dividendes avérés qui tiennent leurs engagements et respectent leur politique en matière de dividendes.

Resilience

Moins de 75 % des bénéfices attendus doivent être versés en dividendes. Des dividendes élevés ne garantissent pas un niveau de distribution similaire à l’avenir. Cela pourrait au contraire nuire à la croissance potentielle à long terme et à l’avenir de l’entreprise de manière générale. Un rendement élevé en dividendes n’est en aucun cas un signe de santé financière.

Global top 100

L’indice sélectionne les 100 actions présentant les rendements en dividendes les plus élevés, et les pondère en fonction des dividendes absolus. Il s’agit d’un autre mécanisme visant à atténuer le risque et à échapper au « piège du rendement » car certains rendements sont irréalistes. Un rendement élevé en dividendes peut notamment découler d’une politique de dividendes non viable ou d’une chute soudaine des cours. Les deux options peuvent révéler une détresse financière.

Maximum weightings

Des pondérations maximales de 40 % dans un secteur quelconque et de 5 % dans un titre unique traduisent une grande diversité du portefeuille. En outre, la diversification géographique est aussi une protection.

L'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS, une source potentielle de revenus accrus

Les investisseurs belges peuvent être soumis à une fiscalité spécifique. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour plus d'informations.

Les 10 principales participations

Nom de la position Actions % de l’actif net
Verizon Communications Inc 866874 4,80
Totalenergies Se 438269 4,51
Hsbc Holdings Plc 3396832 4,15
Pfizer Inc 1135556 4,08
Bhp Group Ltd 1024912 4,02
International Business Machines Corp 154709 3,61
Mercedes-Benz Group Ag 276477 2,94
Sanofi Sa/France 194730 2,72
Rio Tinto Plc 258719 2,49
Bristol-Myers Squibb Co 381309 2,35
Total des 10 premiers (%) 35,65
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Principaux Facteurs de Risque de l'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS

  • Risque de change
  • Risque lié au marché des actions
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Comme la totalité ou une partie de l’ETF est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, son exposition aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.

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Les prix des titres de l’ETF Dividendes sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le Fonds peut donc s'accompagner d'un risque de perte.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Les réclamations doivent être adressées en suivant la procédure de traitement des réclamations ci-après : https://www.vaneck.com/be/fr/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf

Veuillez nous contacter pour en savoir plus :

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