Taylor Schulte over pensioenplanning
17 juli 2020
Share with a Friend
All fields required where indicated (*)In deze aflevering praat ik met Taylor Schulte, oprichter en CEO van Define Financial in San Diego. Taylor is een millennial die een pensioen- en belastingplanningspraktijk heeft opgebouwd voor mensen ouder dan 50 jaar. Hij is ook een master marketeer. We hebben een breed gesprek dat niet alleen planningsideeën omvat voor mensen die aan hun pensioen werken, maar ook moderne marketingideeën voor ondernemers zoals hijzelf.
Moderne marketing
De business van financieel advies is vooral een handel gebaseerd op relaties. Het is belangrijk om de juiste match te vinden voor zowel klant als adviseur. Dit is iets waar we het kort over hebben in de podcast. Toch is het vinden van die relaties een belangrijk doel voor elk bedrijf. Misschien is een van de voordelen van een jonge financieel adviseur dat deze grip heeft op moderne marketingtactieken. Dit kan net zo eenvoudig zijn als het hebben van een effectieve website of het uitproberen van een nieuw medium zoals podcasting. Taylor staat ook niet boven het proberen van 'old school'-methoden zoals postcard mailings. Dit zijn ideeën en ervaringen die hij vrijelijk deelt met andere adviseurs in zijn podcast Experiments in Advisor Marketing. Zoals hij in ons gesprek erkende, is contentmarketing een belangrijke langetermijntrend waarvoor bedrijfseigenaren, financiële adviseurs en anderen moeten bedenken hoe ze deze in hun strategie kunnen opnemen.
Trend of modegril
Luister naar Taylor's mening over daghandel, verbonden home fitness en ESG.
Belangrijke kennisgeving
Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.
Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.
Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.
Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.
© VanEck (Europe) GmbH
Gerelateerde inzichten
Related Insights
28 september 2021
19 november 2021
In deze aflevering praat Ed met Ammar James over voedselprijsinflatie, duurzame voedselvoorziening en de bedrijven die bepalend zijn voor de toekomst van voedselproductie.
05 november 2021
Ed praat met personal trainer en wellnesscoach Darlene Marshall over hoe je inzicht kunt krijgen in je mindset en hoe je op een andere manier kunt omgaan met de stress die velen van ons ervaren rondom aanhoudende coronazorgen, terugkeer naar werk en burn-outs.
19 oktober 2021
In deze aflevering praat Ed met Chris Versace, Chief Investment Officer van Tematica Research, over de toenemende populariteit van thematisch beleggen.
28 september 2021
Ed praat met R. Paul Herman, CEO en oprichter van HIP Investor, over de risico's die verband houden met klimaatverandering en over de groeiende vraag naar duurzame beleggingsprojecten.
24 september 2021
De toenemende bewustwording over klimaatverandering heeft een impuls gegeven aan de vraag naar duurzaam beleggen. Wij vieren de klimaatweek door enkele van onze favoriete afleveringen over duurzaamheid onder de aandacht te brengen.