Was sind Rohstoff-ETFs?

Rohstoff-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die hauptsächlich in Unternehmen investieren, die sich mit der Exploration, dem Abbau und der Produktion von Metallen wie Gold, Silber und Kupfer beschäftigen.

Welche Risiken sind mit einer Investition in einen Rohstoff-ETF verbunden?

Investitionen in Rohstoff-ETFs sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals bis hin zu einem Totalverlust einschließen können. Marktschwankungen, Konjunkturabschwünge und geopolitische Ereignisse können den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.

Was sind die Vorteile einer Investition in den ETF für seltene Erden und strategische Metalle von VanEck?

Der ETF für seltene Erden und strategische Metalle von VanEck bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die an der Exploration, Produktion und Raffination von Seltenen Erden und strategischen Metallen beteiligt sind, die in einer Vielzahl von High-Tech-Produkten wie Smartphones, Elektroautos und Windturbinen verwendet werden.

Rohstoff ETF

Q: Was sind Rohstoff-ETFs?

Rohstoff-ETFs sind b&ouml;rsengehandelte Fonds, die haupts&auml;chlich in Unternehmen investieren, die sich mit der Exploration, dem Abbau und der Produktion von Metallen wie Gold, Silber und Kupfer besch&auml;ftigen.

Q: Was sind die Vorteile einer Investition in den ETF für seltene Erden und strategische Metalle von VanEck?

Der ETF f&uuml;r seltene Erden und strategische Metalle von VanEck bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die an der Exploration, Produktion und Raffination von Seltenen Erden und strategischen Metallen beteiligt sind, die in einer Vielzahl von High-Tech-Produkten wie Smartphones, Elektroautos und Windturbinen verwendet werden.

Investieren Sie in die Energiewende und sichern Sie sich gegen die Inflation ab

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Rohstoffe stellen eine wichtige und vielfältige alternative Anlageklasse dar, deren Bedeutung beim Aufbau eines widerstandsfähigen Portfolios oft übersehen wird. Sie haben nicht nur historische Eigenschaften zur Inflationsabsicherung, sondern es wird auch erwartet, dass die Nachfrage aufgrund der Energiewende steigen wird. Die künftige Entwicklung ist natürlich ungewiss und muss genau beobachtet werden.

Minen ETF

Erwerben Sie ein Engagement in ein umfassendes Spektrum an Metallen durch die Unternehmen, die bei der Gewinnung und Verarbeitung dieser Metalle führend sind.

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Gold ETF

Zugang zu führenden Goldminenunternehmen: Ein sicherer Hafen und eine mögliche Absicherung gegen die Inflation

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Seltene Erden ETF

Investitionen in die technologiekritischen und im Zentrum des geopolitischen Wettbewerbs stehenden Rohstoffe

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Öl ETF

Beteiligen Sie sich am Sektor der vorgelagerten Öldienstleistungen. Öl ist nach wie vor der wichtigste Energieträger, und Gas ist eine CO₂-ärmere Alternative zu Kohle.

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Niedrigere Risiken

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Üblicherweise niedrigere Erträge

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Nuklear ETF

Verfolgen Sie die Unternehmen, die im Nuklear- und Uranbergbausektor tätig sind – Schlüsselakteure der Energiewende, die auch zur Sicherung der Energieunabhängigkeit beitragen

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Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Warum sollte man einen Rohstoff ETF in Betracht ziehen?

ETFs haben viele interessante Eigenschaften und Merkmale. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die dafür bekannt sind, dass sie relativ kostengünstig sind und transparente Anlagestrategien und Bestände aufweisen, die täglich veröffentlicht werden. Außerdem gelten ETFs als sehr liquide, da sie während der Marktöffnungszeiten wie normale Aktien gehandelt werden.

Ein Rohstoff ETF kann eine attraktive Alternative zu einer Direktanlage in Rohstoffe sein. Dafür gibt es vier Hauptgründe:

Dividenden
Diversifizierung
Einfachheit
Gehebeltes Engagement

Die Aktien von Rohstoffunternehmen sind in der Regel dividendenberechtigt. In vielen Fällen schütten diese Unternehmen sogar regelmäßig einen Teil ihrer Gewinne in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Anteilseigner aus. Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen anstreben, könnten sich daher für einen Rohstoff ETF entscheiden, anstatt direkt in den Rohstoff selbst zu investieren. Natürlich sind die Ausschüttungen der Vergangenheit keine Garantie dafür, dass auch in Zukunft Dividenden gezahlt werden.

ETFs sind von Natur aus diversifiziert, denn es handelt sich um Fonds, die in die Aktien mehrerer Unternehmen investieren. In der Regel beschränken sie die Allokation auf einzelne Wertpapiere oder Länder. Das kann idiosynkratische Risiken begrenzen. Natürlich müssen die Anleger auf das Branchen- und das Konzentrationsrisiko achten.

Normalerweise kaufen Anleger Rohstoffe direkt über Derivate wie Terminkontrakte. Dabei handelt es sich um Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Ware zu einem bestimmten Preis und Datum in der Zukunft. Der Kauf von Futures erfordert jedoch viel Erfahrung, da er komplizierter ist als der Kauf eines von einem professionellen Team verwalteten Rohstoff ETF. Mit einer Direktinvestition können auch steuerliche Nuancen verbunden sein.

In einigen Fällen führen die Aktien von Rohstoffunternehmen tatsächlich zu einem gehebelten Engagement in den zugrunde liegenden Rohstoffen. Das bedeutet, dass sie dazu neigen, die Preisbewegungen der Rohstoffe zu verstärken, sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. In der Tat haben Rohstoffaktien oft ein mäßig hohes Beta, was den gerade beschriebenen Effekt bewirkt.

Warum sollte ein Rohstoff ETF in ein Portfolio aufgenommen werden?

Rohstoffe sind Rohmaterialien und Sachanlagen, die als Vorleistungen für die Herstellung von Produkten verwendet werden, welche die Verbraucher kaufen. Sie können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden: landwirtschaftliche Erzeugnisse (Weizen, Mais, Sojabohnen…), Energie (Öl, Gas…), Metalle (Gold, Silber, Stahl…) und Nutztiere. Während Derivatkontrakte – wie Futures – eine Möglichkeit darstellen, in sie zu investieren, können sich Anleger auch über die Unternehmen engagieren, die an ihrer Gewinnung, Verarbeitung oder an einer Raffinerie beteiligt sind, je nachdem, um welche Art von Rohstoffen es sich handelt.

Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb Anleger eine Investition in einen Rohstoff ETF in Erwägung ziehen sollten:

Diversifizierung
Rohstoffe wiesen in der Vergangenheit eine geringe oder negative Korrelation mit dem...

Inflationsschutz in der Vergangenheit
In Zeiten weit verbreiteter Inflation haben die Rohstoffpreise in der Vergangenheit tendenziell zugelegt...

Die Bedeutung von Rohstoffen bei großen Trends

Rohstoffe werden eine wichtige Rolle bei den großen Trends spielen, die sich abzeichnen und unsere Gesellschaft prägen werden.

Energiewende
Infrastruktur
Digitalisierung und KI
Energiesicherheit und -unabhängigkeit

Viele Metalle und Seltene Erden sind für die Energiewende unverzichtbar. Sie werden zum Beispiel in Anlagen für saubere Energien wie Solar- und Windenergie sowie in verschiedenen Teilen von Elektrofahrzeugen, einschließlich Batterien, eingesetzt. Da sich die Regierungen auf der ganzen Welt darauf einstellen, die ehrgeizigen Ziele des Pariser Übereinkommens zu erreichen, wird die Nachfrage im Zusammenhang mit der Energiewende voraussichtlich steigen. Zu den Metallen für grüne Technologien gehören Lithium für Elektrofahrzeuge, Mangan für Windturbinen, Wasserstoff und geothermische Anlagen sowie Kobalt für die Energiespeicherung und Kohlenstoffabscheidung. Natürlich besteht noch Ungewissheit über die Art und Weise, wie die Energiewende vonstatten gehen wird.

Der wachsende Bedarf an Infrastruktur, insbesondere in den Schwellenländern, wird große Mengen an Input-Faktoren erfordern. Sowohl Industrie- als auch Edelmetalle werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

Gleichzeitig sind viele Metalle und Seltene Erden wichtige Ausgangsstoffe für die am häufigsten verwendeten digitalen Geräte und neuen Technologien. Sie stehen daher im Mittelpunkt des Wettbewerbs zwischen den westlichen Ländern und China. Wirtschaftsblöcke wie die USA und die EU versuchen, schrittweise eine unabhängige Versorgung mit diesen Rohstoffen zu erreichen, was erhebliche Investitionen und Zusammenarbeit erfordert. Die beiden sich beschleunigenden Trends der Digitalisierung und KI könnten die Nachfrage nach diesen Metallen ankurbeln.

Energierohstoffe sind ins Rampenlicht gerückt, da die geopolitischen Unruhen des Jahres 2022 viele westliche Länder gezwungen haben, ihre Energieversorgung zu überdenken. Traditionelle fossile Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas werden dazu beitragen, die Energieversorgungssicherheit und -unabhängigkeit zu gewährleisten und möglicherweise den Übergang zu umweltfreundlicheren Energiequellen zu unterstützen. Sie werden auch in der Lage sein, das Stromnetz aufrechtzuerhalten, wenn die erneuerbaren Energien allein nicht ausreichen. Darüber hinaus gewinnt die Kernenergie als kohlenstoffarme und zuverlässige Energiequelle an Akzeptanz, und die Regierungen investieren wieder in sie. Es wird erwartet, dass Uran von dieser Entwicklung profitieren wird.

Hauptrisikofaktoren

Risiken in Verbindung mit Anlagen in kleineren Unternehmen
Risiko von Anlagen in Unternehmen des Sektors für natürliche Ressourcen
Risiko einer Anlage in Emittenten aus Schwellenländern
Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko
Aktienmarktrisiko
Liquiditätsrisiken

Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen können volatiler und weniger liquide sein als jene großer Unternehmen. Kleinere Unternehmen können im Vergleich zu größeren eine kürzere Unternehmenshistorie, geringere finanzielle Ressourcen, eine geringere Wettbewerbsstärke und eine weniger diversifizierte Produktpalette haben. Sie können zudem anfälliger gegenüber dem Marktdruck sein und einen kleineren Markt für ihre Wertpapiere haben.

Investitionen in natürliche Ressourcen und Rohstoffunternehmen, zu denen auch Unternehmen gehören, die in den Bereichen Alternativen (z. B. Wasser und alternative Energien), Basis- und Industriemetalle, Energie und Edelmetalle tätig sind, hängen stark von der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen sowie von deren Angebot und Preis ab. Zudem können sie von Ereignissen im Zusammenhang mit diesen Sektoren erheblich beeinflusst werden, darunter internationale politische und wirtschaftliche Entwicklungen, Embargos, Zölle, Inflation, Wetter und Naturkatastrophen, Einschränkungen der Exploration, häufige Änderungen des Angebots und der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen und andere Faktoren.

Anlagen in Schwellenländern sind mit spezifischen Risiken verbunden; die Wertpapiere sind im Allgemeinen weniger liquide und effizient, und die Wertpapiermärkte unterliegen möglicherweise einer weniger strengen Aufsicht. Spezifische Risiken können durch Währungsschwankungen und Devisenkontrolle, Einschränkungen bei der Rückführung von Geldern oder anderen Vermögenswerten, staatliche Interventionen, höhere Inflation sowie soziale, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten weiter verstärkt werden.

Das Vermögen des Fonds kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen investiert wäre.

Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.

Besteht, wenn es schwierig ist, ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der entsprechende Markt illiquide ist, kann es vorkommen, dass eine Transaktion nicht eingegangen werden kann oder dass eine Position nicht zu einem günstigen bzw. angemessenen Kurs oder überhaupt nicht aufgelöst werden kann.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage:

Telefon: +41 (0) 44 562 40 65
E-Mail: EMEAinfo@vaneck.com