Taylor Schulte zur Vorsorgeplanung
17 Juli 2020
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Alle Felder müssen ausgefüllt werden, wenn angegeben (*)In dieser Folge unterhalte ich mich mit Taylor Schulte, Gründer und CEO von Define Financial in San Diego. Taylor Schule ist ein Millennial, der in seinem Unternehmen Personen über 50 zu den Themen Ruhestand und Steuerplanung berät. Er ist auch ein Marketingexperte. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Planungsstrategien für Personen, die auf den Ruhestand hinarbeiten, sondern auch mit modernen Marketingideen für Geschäftsinhaber wie ihn.
Modernes Marketing
Bei der Finanzberatung kommt es vor allem auf die Beziehung an. Es ist wichtig, dass dies sowohl für den Kunden als auch den Berater passt. Darauf gehen wir im Podcast kurz ein. Diese Beziehungen zu knüpfen, ist aber auch für jedes andere Unternehmen ein wichtiges Ziel. Junge Finanzberater haben den Vorteil, dass sie moderne Marketingstrategien gut im Griff haben. Dabei kann es sich einfach nur um eine effektive Website oder die Nutzung neuer Medien wie Podcasts handeln. Taylor Schulte ist aber auch durchaus offen für frühere Kommunikationsmethoden wie Postkarten. Dies sind Konzepte und Erfahrungen, die er in seinem Podcast Experimente im Beratermarketing mit anderen Beratern teilt. Wie er in unserem Gespräch bestätigte, ist Content-Marketing ein wichtiger langfristiger Trend, und Geschäftsinhaber, Finanzberater sowie andere Personen müssen herausfinden, wie sie Content-Marketing in ihre Strategie einbinden können.
Trend oder Modeerscheinung
Hören Sie sich auch seine Einschätzungen von Daytrading, vernetzter Home-Fitness und ESG.
Wichtige Hinweise
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