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ETF Défense

Investir dans l’industrie mondiale de la défense

Dans un contexte d’incertitude mondiale, la sécurité et la défense ont refait surface dans l'esprit des investisseurs financiers. L'ETF Défense de VanEck offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans les entreprises leaders en matière de technologies de défense, de cybersécurité à grande échelle et de sous-traitance de services connexes.

Defense ETF - Fund Overview

VanEck Defense UCITS ETF

  • L'ETF Défense de VanEck offre une exposition à des entreprises à la pointe de l’industrie mondiale de la défense
  • Accès diversifié aux leaders du marché
  • Un investissement transparent et pratique
DFNS

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker: DFNS
ISIN: IE000YYE6WK5
TER: 0,55 %
AUM: $582,5 Mio (au 19-04-2024)
Classification SFDR: Article 6

Faibles risques

Rendement potentiellement plus faible

Risques élevés

Rendement potentiellement plus élevé
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Risque de l'ETF Défense : les investisseurs de l'ETF Défense peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement en raison des Principaux facteurs de risques tels que le risque de concentration dans un secteur ou une industrie et les risques de liquidité décrits ci-dessous, dans le DICI et dans le prospectus.

ETF Défense : le vent tourne pour le secteur de la défense

Les investissements pour la défense constituent traditionnellement un sujet sensible dans les pays développés. La part des dépenses de défense de l’UE est tombée sous la barre des 2 % après la chute du mur de Berlin et de l’URSS et ne s’est pas redressée depuis. Toutefois, en raison des récents conflits géopolitiques et des craintes en matière de sécurité mondiale, un changement de paradigme s'est opéré. Les gouvernements des pays d’Europe de l’Ouest, qui pendant des années n’ont pas respecté la règle des 2 % en matière de dépense militaire fixée par l’OTAN, ont annoncé des investissements importants dans les installations et les stocks défensifs, ainsi que leur intention de respecter à l’avenir la règle des 2 %. La guerre en Ukraine a révélé le manque de munitions des pays et a mis en lumière un sous-investissement chronique en matière de maintenance. L'ETF Défense de VanEck est sans nul doute un bon moyen d'investir dans le secteur de la défense qui a le vent en poupe. 

En mai 2022, le gouvernement allemand a adopté un projet de loi qui prévoit l'injection de 100 milliards d’euros dans un fonds spécial pour l’armement dans le cadre d’une « Zeitenwende » (nouvelle ère). Il s'agit d'un changement de taille dans une politique de défense de longue date. Le gouvernement a aussi annoncé l'accroissement de son budget défense annuel de 10 milliards d’euros en 2023.


Dépenses de défense de l'Allemagne (Ouest), % du PIB

Source : Reuters, Banque mondiale.

Le gouvernement néerlandais a approuvé un investissement supplémentaire de 5 milliards d’euros dans la défense, dans le cadre d’un changement de politique structurelle. Cela représentera une hausse de 40 % du budget de la défense en 2023.


Dépenses de défense des Pays-Bas, % du PIB

Source : Reuters, World Bank.

La Suède, historiquement neutre, a été confrontée à un changement radical de l’opinion publique, qui l’a encouragée à adhérer à l’OTAN. Le nouveau gouvernement a annoncé son intention d’augmenter les investissements dans la défense afin d’atteindre les 2 % d’ici 2026.


Dépenses de défense de la Suède, % du PIB

Source : Reuters, World Bank.

ETF Défense : un secteur avec une tradition d'innovations

Les entreprises de défense investissent souvent massivement dans la recherche et le développement afin de créer des technologies et des équipements de pointe. Cet accent mis sur l'innovation peut conduire à des avancées qui s’étendent à d’autres secteurs non-militaires.

Les moteurs à réaction ont été mis au point par l'industrie militaire dans les années 40 pour les avions de combat. Depuis, ils ont été intégrés aux avions commerciaux, qui ont révolutionné le transport aérien.

Le système GPS ou système de positionnement mondial, qui est aujourd’hui largement utilisé dans les appareils mobiles pour la navigation, a été initialement conçu par l’armée américaine à des fins de navigation et de ciblage.

ARPANET, le précurseur de l’internet moderne, a été développé par le ministère américain de la défense dans les années 60 afin de faciliter la communication et le partage d’informations entre les installations militaires.


Nombre d’hôtes Internet (IPv4) – échelle logarithmique


Nombre d’hôtes Internet (IPv4) – échelle logarithmique


Source : Internet Systems Consortium.

En 1937, un groupe de physiciens britanniques a construit un premier magnétron à cavités multiples capable de produire des ondes courtes pour les installations radar militaires britanniques et américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la précision des mesures étant de plus en plus recherchée, des scientifiques anglais ont mis au point une vanne qui, pour la première fois, pouvait produire des rayonnements électromagnétiques à une longueur d’onde de 10 cm, à savoir les micro-ondes. En 1945, l’effet chauffant d’un faisceau de micro-ondes de forte puissance a été accidentellement découvert par Percy Spencer, un ingénieur américain employé par Raytheon à l’époque. Raytheon a ensuite concédé ses brevets pour le premier four à micro-ondes domestique produit en 1955.

Méthodologie complète de l'ETF Défense

L’ETF Défense de VanEck repose sur une solide approche afin de sélectionner et de filtrer les entreprises de la stratégie d’investissement, en s'appuyant sur sa longue expérience dans la conception d’ETFs. Seules les entreprises « pure play » (c’est-à-dire celles réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires dans la défense) sont admises dans l'ETF.

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Principaux Facteurs de Risque d’un ETF Défense

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Les actifs du Fonds peuvent être investis principalement dans un ou plusieurs secteurs ou industries en particulier. L'ETF peut être exposé au risque que les conditions économiques, politiques ou autres qui ont un effet négatif sur les secteurs ou industries concernés, aient un impact négatif plus important sur la performance du Fonds que si ses actifs étaient investis dans une plus grande variété de secteurs ou d’industries.

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Des risques de liquidité existent lorsqu’un instrument financier particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est illiquide, il peut s'avérer impossible d'initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout. Il s’agit d’un facteur à étudier avant d'investir dans un ETF Défense.

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Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le fonds peut comporter un risque de perte.

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