VanEck New China ESG UCITS ETF
- Accès à la nouvelle économie chinoise
- Exposition aux secteurs qui devraient alimenter la croissance future
- Panier d’entreprises diversifié
- Examen approfondi d’un point de vue financier et ESG
La nouvelle économie chinoise, en plein essor, occupe une place grandissante au niveau mondial. L’ETF Chine de VanEck exploite ce potentiel et se concentre sur les conséquences de l'émergence de la plus grande classe moyenne au monde.
Détails de l'ETF
Détails de l'ETF
Basis-Ticker: CNEWISIN: IE0000H445G8
TER: 0.60%
AUM: $5,6 Mio (au 18-04-2024)
Classification SFDR: Article 8
Faibles risques
Rendement potentiellement plus faibleRisques élevés
Rendement potentiellement plus élevé1
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3
4
5
6
7
Risque : Vous pouvez perdre de l’argent jusqu’à la perte totale de votre investissement en raison du risque lié aux marchés émergents et du risque lié à l’investissement dans des sociétés plus petites, comme décrit dans les Principaux Facteurs de Risque, le DICI et le prospectus.
L'ETF Chine de VanEck cible la nouvelle économie chinoise
Comptant une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, la Chine renferme un marché vaste et hétérogène au potentiel énorme pour les investisseurs. La jeunesse de la population, dont l’âge médian n’est que de 38 ans, devrait être le moteur de la croissance économique et des dépenses de consommation dans les années à venir. L'accroissement rapide de la richesse de la Chine offre bien d'autres opportunités pour les investisseurs. Investir dans l'ETF Chine de VanEck vous permet de profiter de ce potentiel de croissance unique. Avec un seul investissement, vous pouvez accéder à un portefeuille diversifié de sociétés qui occupent une position unique pour tirer partie de la nouvelle économie chinoise, du dynamisme de sa population et de l’expansion de la classe moyenne.
La Chine pourrait bien devenir la première économie mondiale
Selon certaines prévisions, la Chine devrait dépasser les États-Unis et accéder au statut de première économie mondiale dans les années à venir. L’impressionnante trajectoire du pays ne montre aucun signe de ralentissement à court terme. La Chine a investi massivement dans la recherche et le développement, les infrastructures et les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et la 5G. Grâce à ces efforts, elle est devenue l'un des leaders mondiaux dans de nombreux secteurs clés et son économie devrait continuer de croître. Les facteurs suivants pèseront tout particulièrement sur sa croissance :
L’ascension économique de la Chine
Après avoir connu une croissance fulgurante ces dernières décennies, l’économie du pays pourrait encore...
Après avoir connu une croissance fulgurante ces dernières décennies, l’économie du pays pourrait encore...
Le passage de la Chine devant les États-Unis
Selon les prévisions, la Chine devrait passer à la première place dans à peine quelques années...
Selon les prévisions, la Chine devrait passer à la première place dans à peine quelques années...
Une monnaie relativement stable
Le yuan chinois s'est révélé relativement stable par rapport au dollar...
Le yuan chinois s'est révélé relativement stable par rapport au dollar...
L'expansion de la Chine se nourrit de la croissance de sa classe moyenne
La classe moyenne chinoise se développe à un rythme bien plus rapide que dans les autres grandes économies. La Chine pourrait bientôt abriter la plus grande classe moyenne au monde. Certains secteurs devraient en profiter plus que d’autres, en raison de la hausse du PIB par habitant et du bien-être général du pays.
Le graphique suivant illustre la part des ménages urbains en fonction du revenu. Il convient de noter que, jusque dans les années 80, la quasi-totalité des ménages était considérée comme pauvre. Après la première vague correspondant à la croissance d’un segment de la classe moyenne inférieure, la classe moyenne supérieure devient la classe sociale la plus importante. D’ici 2025, près de 60 % des ménages urbains chinois appartiendront à la classe moyenne supérieure.
Part des ménages urbains par revenu
Source : Bureau national des statistiques de Chine, analyse du McKinsey Global Institute.Source : Données des comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données des comptes nationaux de l’OCDE à partir de 2022.
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. est une CDMO pionnière du secteur pharmaceutique, fondée en 1998 et basée à Taizhou, dans le Zhejiang. Ce leader mondial propose des solutions complètes de R&D et de production de médicaments, au service des entreprises pharmaceutiques internationales, depuis les phases précliniques jusqu’au lancement commercial. Résolument tournée vers l'innovation pharmaceutique verte, Jiuzhou Pharmaceutical excelle dans les technologies de pointe, s'enorgueillit de droits de propriété intellectuelle indépendants et propose des solutions techniques à la pointe de l'industrie. Sa mission consiste à donner aux partenaires les moyens d’accélérer le lancement de médicaments innovants dans le monde entier, afin d’avoir un impact positif sur la santé mondiale. Avec 50 ans d’expérience et une vaste présence mondiale, Jiuzhou Pharmaceutical est à la pointe du développement et de l’innovation pharmaceutiques.
*Partie du portefeuille au 30 septembre 2023.
WuXi AppTec est une entreprise de renommée mondiale opérant en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, qui redéfinit l’industrie pharmaceutique et des soins de santé grâce à l’innovation. Avec un large portefeuille de services de R&D et de fabrication, WuXi AppTec fournit des solutions à guichet unique, de la découverte et du développement de médicaments à la recherche clinique et à la fabrication, aidant ainsi les entreprises pharmaceutiques du monde entier à fournir des traitements révolutionnaires de manière efficace et rentable. Les modèles commerciaux de pointe de WuXi AppTec et sa plateforme d’accès ouvert lui permettent de servir plus de 6 000 clients dans plus de 30 pays. Son impressionnant parcours, marqué entre autres par l'attribution d'une note ESG AA par MSCI en 2023, reflète son engagement inébranlable à faire progresser l'innovation dans le domaine des soins de santé et à concrétiser sa vision, qui consiste à trouver un traitement à chaque maladie. Avec une histoire riche de plusieurs décennies, WuXi AppTec est un précurseur dans le domaine du développement et de l’innovation pharmaceutiques, prêt à façonner l’avenir de la santé mondiale.
*Partie du portefeuille au 30 septembre 2023.
Jinlang Technology Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie renommée ayant pris d'assaut l'industrie mondiale des nouvelles énergies depuis sa création en 2005. Comptant parmi les plus grands fabricants d'onduleurs au monde, elle est spécialisée dans la recherche, le développement, la production, la vente et le service après-vente d'onduleurs de chaîne pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque. L'entreprise est notamment entrée dans l'histoire en devenant la première société cotée en bourse dont l'activité principale est la fabrication d'onduleurs de chaîne et la première à recevoir des tests de fiabilité de la part de PVEL, une organisation tierce très réputée dans le secteur des onduleurs. L’engagement inébranlable de Jinlang Technology en faveur de l’innovation se traduit par d’importants investissements en R&D, des partenariats avec des instituts de recherche réputés et un rôle de pionnier dans l’établissement de normes nationales et industrielles. Forte d'une présence mondiale en plein essor et d'un intérêt marqué pour les énergies propres, Jinlang Technology façonne l'avenir en tant que fabricant d'onduleurs photovoltaïques et de stockage de l'énergie de premier plan.
*Partie du portefeuille au 30 septembre 2023.
Le groupe Hisense, une multinationale chinoise spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers et électroniques basée à Qingdao, dans la province de Shandong, a été un pionnier dans l’industrie mondiale de l’électronique grand public. Il est réputé pour être le plus grand fabricant de téléviseurs de Chine depuis 2004 et joue un rôle majeur dans le domaine des produits blancs, y compris les téléviseurs, les décodeurs et les équipements de diffusion de la télévision numérique. Hisense n’a cessé d’innover et d’élargir son portefeuille de produits, en acquérant des marques comme Toshiba et Sharp, et en réalisant des percées technologiques comme l’invention de la télévision 3D transparente et le lancement du premier véritable téléviseur à écran 8K 10-bit HDR au monde, basé sur un algorithme HDR alimenté par l’IA. Grâce à son engagement en faveur de la qualité et à sa forte présence à l’échelle mondiale, Hisense continue d’être un nom important dans le secteur de l’électronique et de la technologie grand public.
*Partie du portefeuille au 30 septembre 2023.
Fondée en 1862, la société Chang’an Automobile Co. occupe une place de choix dans l’histoire de l’industrie automobile chinoise en tant que plus ancien constructeur automobile du pays. Bien qu’étant le plus petit des « quatre grands » constructeurs automobiles d’État chinois, Chang’an a fait preuve de réalisations impressionnantes et de stratégies innovantes. L'engagement visionnaire de l'entreprise en faveur des transports respectueux de l'environnement est louable, puisqu'elle prévoit d'arrêter la production de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) d'ici 2025 au profit de véhicules hybrides et électriques afin de répondre aux normes chinoises en matière d'émissions et de s'attaquer aux problèmes de pollution atmosphérique. Avec son portefeuille diversifié de marques et de produits, dont Changan, Oshan, Kaicene et sa marque de véhicules électriques Deepal, Chang’an est promis à un avenir prometteur dans le paysage automobile chinois en constante évolution.
*Partie du portefeuille au 30 septembre 2023.
L'ETF Chine de VanEck s'intéresse à la nouvelle économie chinoise
L'ETF Chine permet d’investir dans la nouvelle économie chinoise en pleine croissance. Après une analyse minutieuse des tendances démographiques et macroéconomiques de la Chine et du reste de l’Asie, il cible les secteurs spécifiques qui devraient guider la croissance au cours des prochaines décennies. Dans le sillage de l’accroissement de la classe moyenne supérieure et du revenu disponible, des secteurs tels que la consommation discrétionnaire et les produits de base, les technologies de l’information et les soins de santé devraient atteindre des rendements supérieurs.
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Examen approfondi des aspects financiers et ESG
L'ETF Chine de VanEck s'appuie sur une démarche complète pour filtrer les entreprises incluses dans la stratégie d’investissement. Les facteurs fondamentaux et les facteurs ESG sont pris en compte.
L'ETF Chine de VanEck suit l’indice MarketGrader New China ESG, qui applique une solide évaluation fondamentale des sociétés incluses dans le portefeuille. Le processus commence par l’examen de leurs états financiers et l’évaluation des caractéristiques nécessaires pour générer des rendements durables à long terme. Puis divers indicateurs sont regroupés en un seul score allant de 0 à 100, où une valeur supérieure à 60 signifie une note BUY. Une démarche uniforme et harmonisée permet d'identifier les bonnes opportunités d’investissement.
Dans le cadre de ses efforts globaux visant à offrir aux investisseurs une solution d’investissement durable et responsable, VanEck s’appuie sur l’expertise d’Owl Analytics. Owl utilise le plus grand recueille de donnée ESG de l'industrie, fondé sur les déclarations des entreprises, les rapports, les sources d'information et les cabinets de recherche.
Rendement de l'ETF Chine
Source : MarketGrader. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. La performance d'un indice n'illustre pas la performance du fonds. Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans l'indice. L'indice Morningstar Global Wide Moat Focus a été lancé le 22 mars 2021. Les périodes précédentes présentent des données d'indice simulées créées à partir de tests rétro-actifs (« performances passées simulées »). Les performances passées simulées ne reflètent pas une déduction des frais et dépenses du VanEck New China ESG UCITS ETF (« le Fonds ») et ne sont pas révélateurs des résultats futurs.
Documents et liens clés
Principaux Facteurs de Risque de l'ETF Chine
Comme la totalité ou une partie de l’actif du Fonds est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, l’exposition du Fonds aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations. C’est un facteur dont il faut tenir compte lorsqu’on envisage d’investir dans un ETF Chine.
Les investissements dans les pays émergents sont soumis à des risques spécifiques, et les titres sont généralement moins liquides et moins efficaces, et les marchés des titres peuvent être moins bien réglementés. Les risques spécifiques peuvent être accrus par les fluctuations des devises et le contrôle des changes ; imposition de restrictions sur le rapatriement de fonds ou d’autres actifs ; interférence du gouvernement ; inflation plus élevée ; incertitudes sociales, économiques et politiques. L'autre risque lié à l’investissement dans cet ETF est la probabilité que l’évaluation des rapports financiers chinois réalisée par les autorités de réglementation compétentes ne soit pas adaptée.
Les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes entreprises. Comparées à de grandes entreprises, les petites entreprises possèdent parfois un historique d'activité plus récent, elles peuvent disposer de moyens financiers moins importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché. Le marché d'échange de leurs titres est parfois plus restreint. Avant d’investir dans un ETF Chine, il faut tenir compte de ce facteur supplémentaire.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus :
- Téléphone : +49 (0) 69 4056 695 0
- E-mail : EMEAinfo@vaneck.com