Tendencias con beneficios #130: Cómo la tecnología y la consolidación remodelan el sector de las RIA, con Eric Flynn

Eric Flynn, director de Wealth Management en Compound Planning, se une a este episodio para compartir las tendencias clave en el sector de las RIA, incluida la integración y la consolidación tecnológicas. Explica cómo la creciente demanda de servicios integrales por parte de los clientes impulsa a las empresas a expandirse, lo que ha fomentado las fusiones y adquisiciones. Con 25 años de experiencia en el sector, Eric analiza cómo los asesores pueden tomar la decisión entre mantenerse independientes o unirse a una empresa más grande, además de las estrategias para seguir siendo competitivos a medida que evoluciona el panorama de las RIA.

Cómo la tecnología y la consolidación remodelan el sector de las RIA, con Eric Flynn

Mostrar notas:

01:54 Acerca de Compound Planning

04:19 Tendencias del sector

08:24 El papel de la tecnología

09:31 Incorporación de la inteligencia artificial

11:38 Preguntas que los asesores deberían hacerse

14:59 Herramientas para ayudar a los asesores

19:39 La trayectoria de Eric

21:47 Cómo pueden ayudar los patrocinadores de productos a los RIA

23:50 Oportunidades de inversión

25:05 Tendencia a largo plazo

26:25 Tendencia o moda pasajera

Tendencia o moda pasajera

Escuche la opinión de Eric sobre el crédito privado, la energía nuclear y las vacaciones anticipadas.

Siga a Ed Lopez @thatEdLopez en X (Twitter).

Puede escuchar y suscribirse a este podcast en Apple Podcasts, Spotify y YouTube.