Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory amerykańskich podmiotów o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.

• Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania opracowanym przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
• Podmioty posiadające długoterminową (20 lat lub dłużej) przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
• Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
• Koncentruje się na podmiotach dokonujących transakcji po atrakcyjnych cenach/kursach w stosunku do szacowanej przez firmę Morningstar wartości godziwej.
• Z wyłączeniem podmiotów uzyskujących przychody z handlu bronią kontrowersyjną, bronią palną do użytku cywilnego oraz węglem energetycznym zgodnie z definicją Sustainalytics.
• Selekcja podmiotów o wyższym poziomie ryzyka ESG / związanego z emisją dwutlenku węgla według danych szacunkowych Sustainalytics

Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

W ramach działań wspierających zrównoważony rozwój VanEck, VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainable Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w doborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. Wcześniej Fundusz nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Nowy indeks charakteryzuje się lepszą charakterystyką zrównoważonego rozwoju¹, jak i lepszą statystyką dot. stosunku ryzyka do zwrotu². Więcej informacji na temat Funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na stronie Funduszu (Dokumenty).

¹Źródło: Morningstar, Sustainalytics, 6 października 2021 r.
²Źródło: Morningstar, Bloomberg 31 października 2021 r. Obliczenia w USD na podstawie stopy zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 r. odzwierciedlają stopy zwrotu oparte na backtestach strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.

Indeks bazowy

Morningstar US Sustainable Moat Focus Index (MSUSSMNU)