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Entdecken Sie die nachhaltige ETFs von VanEck
Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und einen weitreichenden Wandel einzuleiten. Die Anleger können sich am Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beteiligen. Sie können ihn finanzieren, indem sie verantwortungsbewussten Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen und so möglicherweise positive finanzielle Erträge erzielen.
Bei VanEck bieten wir verschiedene nachhaltige ETFs an, die Ihren Anlagevorstellungen entsprechen (eingestuft als Artikel 9 gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).
Nachhaltiger Lebensmittel ETF
- Zugang zur mehrjährigen Transformation des Lebensmittelsektors
- Engagement in einigen der Pionierunternehmen der nachhaltigen Lebensmittelproduktion
- Trend, der durch eine wachsende Weltbevölkerung und einen sich beschleunigenden Klimawandel angetrieben wird
- Investition in alternative Proteine, Lebensmittelaromen und Präzisionslandwirtschaft
Risiko eines Kapitalverlusts
Niedrigere Risiken
Höhere Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
Üblicherweise höhere Erträge
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Kreislaufwirtschaft ETF
- Zugang zu den derzeit führenden Unternehmen dieses neuen Wirtschaftskonzepts
- Ein zunehmend populäres Geschäftsmodell, das auf Wiederverwendung, Reparatur und Recycling setzt
- Die EU strebt eine Kreislaufwirtschaft bis 2050 an, wobei die Gesetze zum Recht auf Reparatur ein wichtiger Bestandteil sind
- Unternehmen könnten durch niedrigere Kosten und größere Effizienz profitieren
Risiko eines Kapitalverlusts
Niedrigere Risiken
Höhere Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
Üblicherweise höhere Erträge
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Wasserstoff ETF
- Eine wichtige neue erneuerbare Energiequelle
- Die Regierungen haben Wasserstoff in den Mittelpunkt ihrer Energiewendepläne gestellt
- Mögliche Anwendungen reichen von Autos über Züge bis hin zu Flugzeugen
- Es wird erwartet, dass sie einen bedeutenden Anteil am zukünftigen globalen Energiemix einnehmen1
Risiko eines Kapitalverlusts
Niedrigere Risiken
Höhere Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge
Üblicherweise höhere Erträge
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Wie die Regulierung nachhaltige ETFs vorantreibt
Eine wachsende Zahl von Anlegern sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die die Umwelt nicht belasten, das soziale Wohlergehen fördern und eine gute Unternehmensführung gewährleisten. Doch auch Aufsichtsbehörden und supranationale Einrichtungen verstärken den Trend zu nachhaltigen Investitionen, indem sie Vorschriften und Rahmenbedingungen einführen, die es den Anlegern erleichtern, nachhaltige Unternehmen zu unterstützen. An vorderster Front stehen dabei die Prinzipien des UN Global Compact (UNGC), die Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und die EU-Taxonomie – sie alle sollen Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen über nachhaltige Investitionen zu treffen.
UNGC-Prinzipien
Die UNGC-Prinzipien sind 10 Säulen, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Unternehmen zu einem verantwortungsvollen Verhalten anzuleiten...
Die UNGC-Prinzipien sind 10 Säulen, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Unternehmen zu einem verantwortungsvollen Verhalten anzuleiten...
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind 17 Ziele, die von 193 Staats- und Regierungschefs der Welt...
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind 17 Ziele, die von 193 Staats- und Regierungschefs der Welt...
EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie ist Teil des Europäischen Green Deals, der den Vorstoss für eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz anführt...
Die EU-Taxonomie ist Teil des Europäischen Green Deals, der den Vorstoss für eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz anführt...
Die Ziele der EU-Taxonomieverordnung sind folgende:
Indem die EU-Taxonomie die Emittenten von Finanzprodukten und die Unternehmen zwingt, die Nachhaltigkeitsmerkmale ihrer Anlagen offenzulegen, soll sie die Transparenz erhöhen. Dadurch bleibt weniger Spielraum für Greenwashing.
Die EU-Taxonomie zielt auch darauf ab, eine gemeinsame Sprache zu schaffen, um zu definieren, was grün ist. Dies dürfte die Kommunikation zwischen Investoren, Emittenten, Projektträgern und politischen Entscheidungsträgern verbessern.
Die EU-Taxonomie zielt darauf ab, Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu lenken, die zu den sechs Umweltzielen der EU beitragen können. Diese reichen von der Abschwächung des Klimawandels bis zum Schutz der biologischen Vielfalt, wie im Folgenden dargelegt wird:
EU-Taxonomie Umweltziele
ESG-Investitionen und Erträge
Nachhaltige Investitionen müssen nicht zwangsläufig mit geringeren Renditen einhergehen. Zwar gibt es keine schlüssigen Beweise für die Auswirkungen auf die Renditen, doch mit der zunehmenden Popularität nachhaltiger Investitionen könnten die nachhaltigsten Unternehmen belohnt werden. So senken die Banken beispielsweise die Kosten für Kredite an Unternehmen, die ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren. Es ist möglich, dass dies in den kommenden Jahren zu höheren Investitionsrenditen führen wird.
Das Vermögen nachhaltiger ETFs und andere Fonds steigt weltweit, 2010-2022
Quelle: Statista.
Nehmen Sie den MSCI World Index, sowohl in seiner ESG-Version (Umwelt, Soziales und Governance) als auch in seiner Nicht-ESG-Version. Er ist einer der bekanntesten globalen Aktienmarktindizes und bietet ein Engagement in den größten Titeln. Erfreulicherweise hat die ESG-Version nicht nur höhere annualisierte Renditen (über einen Zeitraum von fünf Jahren) erzielt, sondern auch besser abgeschnitten, wenn man die Volatilität, ausgedrückt durch die Sharpe Ratio, mit einbezieht.
Gesamtrendite (5 Jahre)
Annualisierte Rendite (5 Jahre)
Sharpe Ratio
Quelle: Bloomberg, Stand der Daten: 31. März 2024.
Aufruf an Privatinvestoren zur Unterstützung des grünen Wandels
Um die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 für eine Welt mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sind öffentliche Investitionen allein nicht ausreichend. Privaten Investitionen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.
Für die Verhinderung einer Klimakatastrophe werden bis 2030 schätzungsweise 2 bis 2.8 Billionen USD jährlich benötigt, weit mehr als die rund 770 Milliarden USD im Jahr 20222. Ein Grossteil der Kosten entfällt auf die Umgestaltung der Energieinfrastruktur.
2 Quelle: State of Green, IEA.
Regierungen und private Investoren werden die notwendigen Projekte gemeinsam finanzieren müssen. Hohe Vorlaufkosten, technische Herausforderungen und lange Zeithorizonte erfordern oft eine Mischung aus öffentlicher und privater Finanzierung. Eine Mischung aus öffentlicher und privater Finanzierung kann das Risiko dieser Investitionen verringern und Investoren anlocken. Diese Risikoteilung wird als Blended Finance bezeichnet und ist ein zunehmend beliebter Weg, um den grünen Wandel zu beschleunigen.
Investitions-/Ausgabenbedarf für Klimaschutzmaßnahmen pro Jahr bis 2030
(Gesamtinvestitionsbedarf pro Jahr bis 2030: 2–2,8 Billionen $)
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| Kategorien von Investitionen | Bedarf bis 2030 | ||
| Umgestaltung des Energiesystems | Energiesystem | Kohlenstoffneutrale Erzeugung | 300-400 Milliarden $ |
| Übertragung und Verteilung | 200-250 Milliarden $ | ||
| Speicher- und Sicherungskapazität | 50–75 Milliarden $ | ||
| Vorzeitiger Ausstieg aus der Kohle | 40–50 Milliarden $ | ||
| Verkehrssystem | Emissionsarme Verkehrsinfrastruktur | 400–500 Milliarden $ | |
| Elektrifizierung der Flotte/Wasserstoff | 100–150 Milliarden $ | ||
| Branche | Energieeffizienz | 10–20 Milliarden $ | |
| Industrielle Prozesse | 10–20 Milliarden $ | ||
| Gebäude | Elektrifizierung | 20–40 Milliarden $ | |
| Energieeffizienz und Treibhausgasreduzierung | 70–80 Milliarden $ | ||
| Grüner Wasserstoff | Produktion | 20–30 Milliarden $ | |
| Transport und Lagerung | 20–30 Milliarden $ | ||
| Gerechter Übergang | Gezielte Programme und Sicherheitsnetze | 50–100 Milliarden $ | |
| Bewältigung von Verlusten und Schäden | 200–400 Milliarden $ | ||
| Investitionen in Anpassung und Widerstandsfähigkeit | 200–250 Milliarden $ | ||
| Investitionen in Naturkapital | Nachhaltige Landwirtschaft | 100–150 Milliarden $ | |
| Aufforstung und Naturschutz | 100–150 Milliarden $ | ||
| Artenvielfalt | 75–100 Milliarden $ | ||
| Verlagerung von Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen und Abfällen | 40–60 Milliarden $ | ||
Quelle: State of Green, “Finance for climate action – Scaling up investment for climate and development”.
Hauptrisikofaktoren
Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen können volatiler und weniger liquide sein als jene großer Unternehmen. Kleinere Unternehmen können im Vergleich zu größeren eine kürzere Unternehmenshistorie, geringere finanzielle Ressourcen, eine geringere Wettbewerbsstärke und eine weniger diversifizierte Produktpalette haben. Sie können zudem anfälliger gegenüber dem Marktdruck sein und einen kleineren Markt für ihre Wertpapiere haben.
Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapieren anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können das Engagement des Fonds in Fremdwährungen und deren Wertveränderungen gegenüber der Basiswährung die Renditen des Fonds schmälern. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.
Das Vermögen des Fonds kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen investiert wäre.
Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.
Besteht, wenn es schwierig ist, ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der entsprechende Markt illiquide ist, kann es vorkommen, dass eine Transaktion nicht eingegangen werden kann oder dass eine Position nicht zu einem günstigen bzw. angemessenen Kurs oder überhaupt nicht aufgelöst werden kann.
Der Fonds kann einen relativ hohen Anteil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten oder einen größeren Anteil seines Vermögens in einen einzigen Emittenten investieren. Im Ergebnis können die Gewinne und Verluste aus einer einzelnen Anlage eine größere Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds haben, weshalb der Fonds volatiler als Fonds mit einer stärkeren Diversifizierung sein kann.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage:
- Telefon: +41 (0) 44 562 40 65
- E-Mail: [email protected]