Jaka jest przewaga ETF nad nieruchomościami w postaci fizycznej?

Dzięki temu, że fundusze ETF są notowane na giełdach, zapewniają większą płynność niż fizyczne nieruchomości, w przypadku których transakcje mogą trwać miesiącami. ETF zapewnia ekspozycję na różne sektory nieruchomości (np. biura, obiekty przemysłowe, mieszkalne) i regiony, dzięki czemu portfel jest bardziej zdywersyfikowany niż pojedyncza fizyczna nieruchomość.

Jakie ryzyko wiąże się z funduszem ETF Nieruchomości?

Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w różnych walutach. Naraża to inwestora na ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych pomiędzy walutami obcymi a walutą bazową, co może negatywnie wpłynąć na zyski funduszu.

W jakie sektory nieruchomości inwestuje ETF Nieruchomości?

Obiekty mieszkalne – apartamentowce, mieszkania, domy, akademiki, moduły mieszkalne, domy jednorodzinne. Obiekty biurowe – budynki biurowe, drapacze chmur oraz kompleksy biurowe w centralnych dzielnicach biznesowych lub na obszarach podmiejskich. Obiekty przemysłowe – fabryki, zakłady przemysłowe, magazyny, centra dystrybucyjne. Hotele – ośrodki wypoczynkowe, inne miejsca wypoczynku. Opieka zdrowotna – szpitale, jednostki opieki nad osobami starszymi. Obiekty handlowe – centra handlowe, sklepy detaliczne, duże (regionalne) pasaże handlowe, sklepy wyprzedażowe, giełdy spożywcze oraz centra typu big-box, w których działają sklepy wielkopowierzchniowe.

ETF Nieruchomości

Q: Jakie ryzyko wiąże się z funduszem ETF Nieruchomości?

Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w r&oacute;żnych walutach. Naraża to inwestora na ryzyko związane ze zmianami kurs&oacute;w walutowych pomiędzy walutami obcymi a walutą bazową, co może negatywnie wpłynąć na zyski funduszu.

Q: W jakie sektory nieruchomości inwestuje ETF Nieruchomości?

Obiekty mieszkalne &ndash; apartamentowce, mieszkania, domy, akademiki, moduły mieszkalne, domy jednorodzinne. Obiekty biurowe &ndash; budynki biurowe, drapacze chmur oraz kompleksy biurowe w centralnych dzielnicach biznesowych lub na obszarach podmiejskich. Obiekty przemysłowe &ndash; fabryki, zakłady przemysłowe, magazyny, centra dystrybucyjne. Hotele &ndash; ośrodki wypoczynkowe, inne miejsca wypoczynku. Opieka zdrowotna &ndash; szpitale, jednostki opieki nad osobami starszymi. Obiekty handlowe &ndash; centra handlowe, sklepy detaliczne, duże (regionalne) pasaże handlowe, sklepy wyprzedażowe, giełdy spożywcze oraz centra typu big-box, w kt&oacute;rych działają sklepy wielkopowierzchniowe.

Aktywa, które zgodnie z danymi historycznymi wytrzymują próbę czasu

Informacja reklamowa

Jaka jest najdłużej istniejąca inwestycja na świecie? Zapewne nieruchomości. Od średniowiecza nieruchomości z powodzeniem zapewniały inwestorom stały dochód i często chroniły ich majątek. A przecież nie chodzi tylko o pieniądze. Kiedy inwestujesz w nieruchomości, inwestujesz również w domy ludzi, miejsca pracy i światowej klasy infrastrukturę. Taką możliwość daje Ci VanEck Real Estate ETF. Niższe stopy procentowe mogą sygnalizować punkt zwrotny dla firm z branży nieruchomości uzależnionych od finansowania dłużnego.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Dywersyfikacja ryzyka w portfelu
Możliwość uzyskania regularnych dochodów
Zapewnia płynność i szybki dostęp do zakupu nieruchomości
Wyklucza spółki o słabych wynikach ESG (zgodnie z definicją Global Real Estate Sustainability Benchmark)
Główne czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej. Prosimy zapoznać się z Kluczowymi informacjami oraz Prospektem, w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker:TRET
ISIN:NL0009690239

TER:0,25%
AUM:€340,8 Mln (na dzień 10-03-2026)
Klasyfikacja SFDR:Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Ryzyko związane z funduszem ETF Nieruchomości: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego czy ryzyko koncentracji branżowej, które zostały opisane w Główne czynniki ryzyka, KID oraz w prospectus.

ETF Nieruchomości to inwestycja na każdą pogodę

Obecnie nieruchomości stały się podstawą szeregu portfeli inwestycyjnych. Liczba ludności na świecie wciąż rośnie, a gospodarka wymaga nowych miejsc pracy – oba te czynniki stanowią siłę napędową sektora nieruchomości. Weźmy pod uwagę ostatnie 20 lat: inwestorzy posiadający walory związane z nieruchomościami osiągali wyższe zyski niż na rynku kapitałowym (patrz wykres poniżej), jednocześnie rozkładając ryzyko portfela.

Wyniki
Dochód
Dywersyfikacja portfela
Rosnący popyt
Przystosowanie do zmian

Walory związane z nieruchomościami notowane na giełdzie przyniosły wyższe zyski niż globalny rynek kapitałowy

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck. Walory o globalnym zasięgu są reprezentowane przez MSCI World Gross Return Index. Nieruchomości notowane na giełdzie według wskaźnika zwrotu brutto GPR 250. Dane od 1 stycznia 2000 r.

Walory związane z nieruchomościami notowane na giełdzie przyniosły wyższe dywidendy niż globalny rynek kapitałowy

Źródło: Bloomberg. Walory o globalnym zasięgu są reprezentowane przez MSCI World Gross Return Index. Nieruchomości notowane na giełdzie według wskaźnika zwrotu brutto GPR 250. Dane za okres 31/12/2009 – 30/09/2024.

Inwestycje w nieruchomości są sposobem na dywersyfikację portfela poprzez zapewnienie ekspozycji na klasę aktywów inną niż akcje i obligacje. Nieruchomości mają niską korelację z innymi tradycyjnymi aktywami, co oznacza, że ich wyniki nie poruszają się w parze z innymi aktywami. Może to pomóc zmniejszyć ogólną zmienność portfela i zwiększyć jego stabilność, a także potencjalnie zapewnić źródło stabilnego dochodu poprzez wynajem. Profesjonalni inwestorzy również aktywnie wykorzystują do tego celu inwestycje w nieruchomości. Dodatkowo, nieruchomości mają potencjał do długoterminowej aprecjacji, co może pomóc w rozwoju portfela. Ważne jest, aby pamiętać, że jak każda inwestycja, nieruchomość wiąże się z własnym zestawem zagrożeń, a dokonanie inwestycji wymaga dokładnego rozważenia.

Przykład: Publiczne fundusze emerytalne w Norwegii

Źródło: Government Pension Fund Global, Norwegia. Stan na 30 czerwca 2024 r.

Rosnąca liczba ludności może być jednym z wiodących czynników wpływających na rynek nieruchomości. W 1950 roku liczba ludności na świecie zbliżała się do 2,5 mld osób. Do 2023 roku zwiększy się ona ponad trzykrotnie i osiągnie 8 mld osób zaledwie 12 lat po przekroczeniu pułapu 7 mld. ONZ szacuje, że ten szybki wzrost nie zatrzyma się w najbliższym czasie i do 2060 roku na naszej planecie będzie 10 miliardów ludzi. Wzrost liczby ludności będzie napędzał zapotrzebowanie na nowe biura, infrastrukturę, centra handlowe i hotele.

Ludność świata w miliardach

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych. https://population.un.org/wpp/

Nawet dla sektora nieruchomości praca z domu, boom na zakupy internetowe i przewaga technologiczna naszego społeczeństwa stanowią wyzwania. Mimo to, firmy z branży nieruchomości okazały się bardziej odporne niż mogłoby się wydawać. Firmy aktywnie zmieniają swoje udziały, aby odpowiedzieć na aktualne potrzeby, na przykład przekształcając niepotrzebną powierzchnię biurową lub handlową w nowoczesne mieszkania. Politycy i rząd mogą postrzegać nieruchomości jako podstawę naszego społeczeństwa, dlatego nierzadko widać parcie na przeprojektowanie istniejących lokali zamiast pozostawiania ich pustych.

Od biura do...

Źródło: VanEck, PWC

Od handlu detalicznego do...

Źródło: VanEck, PWC

ETF Nieruchomości pozwala inwestorom indywidualnym inwestować w nieruchomości

Nie wszyscy inwestorzy mogą sobie pozwolić na zakup budynków i czerpać z nich atrakcyjne zyski. Jednak kupno notowanych na giełdzie nieruchomości za pośrednictwem funduszu VanEck Global Real Estate ETF sprawia, że nieruchomości notowane na giełdzie są w zasięgu wszystkich inwestorów. Fundusz zmienia inwestowanie w nieruchomości w następujący sposób:

Natychmiastowy handel ETF
Możesz natychmiast kupować i sprzedawać na giełdach jednostki naszego funduszu nieruchomości...

Niska minimalna kwota inwestycji
Dzięki naszemu funduszowi można dokonywać inwestycji za ułamek kwoty w porównaniu z zakupem fizycznej nieruchomości…

Szeroka dywersyfikacja
Nasz ETF Nieruchomości jest funduszem lokowanym w różnych sektorach...

Dlaczego VanEck Global Real Estate ETF?

Tworząc nasze fundusze ETF, stawiamy na jakość i ograniczanie ryzyka. Podsumowując, nasz fundusz ETF inwestujący w nieruchomości oferuje następujące korzyści:

Duża liczba inwestycji
Pojedynczy zakup jednostek tego funduszu ETF zapewnia ekspozycję na 100 najbardziej płynnych podmiotów działających na rynku nieruchomości...

Stosunkowo niski koszt
Zapomnij o opłatach za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub podatkach od transakcji majątkowych, które następują...

Globalna ekspozycja
Globalna dywersyfikacja jest ważna, ponieważ pomaga rozłożyć ryzyko i potencjalnie...

Ład korporacyjny
Nie jest tajemnicą, że silne zarządzanie odgrywa kluczową rolę w dobrze prosperujących firmach...

Udokumentowane osiągnięcia
Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF został zapoczątkowany...

Fundusz ETF inwestujący w nieruchomości w różnych sektorach

Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF jest wysoce zdywersyfikowany – obejmuje 100 podmiotów z sześciu sektorów rynku nieruchomości.

Budynki mieszkalne obejmujące apartamentowce, mieszkania, domy, domy studenckie, domy produkcyjne i domy jednorodzinne.

Vonovia, jeden z udziałów w funduszu ETF Nieruchomości², to kluczowy dostawca mieszkań na rynku niemieckim, który skupia się na perspektywie społecznej. Firma oferuje usługi i mieszkania dla około miliona mieszkańców. Vonovia buduje nowe budynki i stara się kształtować dzielnice, aby podnieść jakość życia.

Źródło: VONOVIA SE.

² Część portfolio w dniu 30/09/2024. Odwiedź stronę funduszu, aby zapoznać się z pełnym portfolio.

Obejmuje biurowce, wieżowce i parki biurowe w centralnych dzielnicach biznesowych lub na terenach podmiejskich.

Boston Properties³ jest jednym z największych publicznych REIT-ów w Stanach Zjednoczonych, który inwestuje w najlepsze miejsca pracy. Trzon jej portfela stanowią nieruchomości w Bostonie, Los Angeles, Nowym Jorku i innych kluczowych miastach w USA.

Prudential Center w Bostonie, USA.

Źródło: Boston Properties

³ Część portfolio w dniu 30/09/2024. Odwiedź stronę funduszu, aby zapoznać się z pełnym portfolio.

Do obiektów przemysłowych należą fabryki, obiekty przemysłowe, magazyny i centra dystrybucyjne.

Prologis⁴ to Real Estate Investment Trust, który dostarcza rozwiązania w zakresie logistyki. Inwestuje w największe centra dystrybucyjne i magazyny zlokalizowane w pobliżu masowych obszarów miejskich o dużym popycie, gdzie brakuje gruntów. Portfolio obejmujące obiekty na całym świecie sprawia, że Prologis jest jedną z największych firm z branży nieruchomości w ujęciu globalnym.

Prologis Park Ichikawa 2 w Japonii

Źródło: Prologis

⁴ Część portfolio na 30/09/2024. Odwiedź stronę funduszu, aby zapoznać się z pełnym portfolio.

Obejmuje hotele, ośrodki wypoczynkowe i inne nieruchomości rekreacyjne.

Oprócz bycia właścicielem Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand i Venetian Resort Las Vegas, jednego z najbardziej kultowych obiektów rozrywkowych w Las Vegas Strip, VICI Properties Inc.⁵ jest doświadczonym funduszem inwestycyjnym na rynku nieruchomości. Jest właścicielem największego portfela nieruchomości związanych z hazardem, hotelarstwem i rozrywką w stanie. VICI Properties oferuje około 59 300 pokoi hotelowych, a także ponad 450 restauracji, barów, klubów nocnych i zakładów sportowych w 49 obiektach rozrywkowych o powierzchni 124 milionów stóp kwadratowych na terenie całego kraju.

Źródło: VICI Properties.

⁵ Część portfolio w dniu 30/09/2024. Odwiedź stronę funduszu, aby zapoznać się z pełnym portfolio.

Obejmuje szpitale i ośrodki opieki nad osobami starszymi.

Healthpeak Properties jest jednym z wartych uwagi REIT-ów z branży opieki zdrowotnej w naszym portfelu⁶. Jego strategia polega na inwestowaniu w nieruchomości związane z prywatną opieką zdrowotną, które czerpią korzyści ze starzenia się społeczeństwa i powszechnego dążenia do poprawy stanu zdrowia. W szczególności skupia się na naukach biologicznych i gabinetach medycznych.

Źródło: Healthpeak Properties.

⁶ Część portfolio w dniu 30/09/2024. Odwiedź stronę funduszu, aby zapoznać się z pełnym portfolio.

Handel detaliczny obejmuje centra handlowe, pojedyncze sklepy, duże (regionalne) centra handlowe, centra wyprzedażowe, centra handlowe z sieciami spożywczymi oraz te, w których występują duże sklepy.

Simon Property Group⁷ to amerykańska firma specjalizująca się w inwestycjach w centra handlowe, centra wyprzedażowe i inne ośrodki działające na rzecz budowania społeczności. Wiele z jej centrów odgrywa kluczową rolę w miastach, w których działają, m.in. za pomocą tworzenia miejsc pracy i płacenia podatków na rzecz ludności. Jest to największy właściciel centrów handlowych w USA. Jedną z godnych uwagi pozycji jego bogatego portfolio jest Shops at Crystals w Las Vegas w stanie Nevada.

Źródło: Simon Property Group.

⁷ Część portfolio w dniu 30/09/2024. Odwiedź stronę funduszu, aby zapoznać się z pełnym portfolio.

Najważniejsze dokumenty i linki

Główne czynniki ryzyka ETF Nieruchomości

Ryzyko walutowe
Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej

Ponieważ fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ekspozycja funduszu ETF inwestującego w nieruchomości na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez fundusz, a wartość niektórych walut obcych może znacznie się wahać.

Aktywa funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Telefon: +31 (0)20 719 51 00
E-mail: [email protected]