Was sind die Vorteile von ETFs gegenüber physischen Immobilien?

Da ETFs an Börsen notiert sind, bieten sie eine höhere Liquidität als physische Immobilien, bei denen Transaktionen Monate dauern können. ETFs ermöglichen Ihnen ein Engagement in verschiedenen Immobiliensektoren (z. B. Büro, Industrie, Wohnen) und Regionen, wodurch Ihr Portfolio breiter gestreut ist als bei einer einzelnen Immobilie.

Was sind die Risiken von Immobilien-ETFs?

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten. Dadurch ist der Anleger Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursänderungen zwischen den Fremdwährungen und der Basiswährung ausgesetzt, die sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken können.

In welche Immobiliensektoren investieren Immobilien-ETFs?

Wohnimmobilien – Mehrfamilienhäuser, Wohnungen, Häuser, Studentenwohnungen, Fertighäuser, Einfamilienhäuser. Büros – Bürogebäude, Wolkenkratzer und Büroparks in zentralen Geschäftsbezirken oder Vororten. Industrie – Fabriken, Industrieanlagen, Lagerhäuser, Vertriebszentren. Hotels – Ferienanlagen, sonstige Freizeiteinrichtungen. Gesundheitswesen – Krankenhäuser, Altenpflege. Einzelhandel – Einkaufszentren, Einzelgeschäfte, große (regionale) Einkaufsgalerien, Outlet-Zentren, Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und Power-Zentren mit großen Einzelhändlern.

Immobilien ETF

Q: Was sind die Vorteile von ETFs gegenüber physischen Immobilien?

Da ETFs an B&ouml;rsen notiert sind, bieten sie eine h&ouml;here Liquidit&auml;t als physische Immobilien, bei denen Transaktionen Monate dauern k&ouml;nnen. ETFs erm&ouml;glichen Ihnen ein Engagement in verschiedenen Immobiliensektoren (z. B. B&uuml;ro, Industrie, Wohnen) und Regionen, wodurch Ihr Portfolio breiter gestreut ist als bei einer einzelnen Immobilie.

Q: Was sind die Risiken von Immobilien-ETFs?

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf verschiedene W&auml;hrungen lauten. Dadurch ist der Anleger Risiken im Zusammenhang mit Wechselkurs&auml;nderungen zwischen den Fremdw&auml;hrungen und der Basisw&auml;hrung ausgesetzt, die sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken k&ouml;nnen.

Q: In welche Immobiliensektoren investieren Immobilien-ETFs?

Wohnimmobilien &ndash; Mehrfamilienh&auml;user, Wohnungen, H&auml;user, Studentenwohnungen, Fertigh&auml;user, Einfamilienh&auml;user. B&uuml;ros &ndash; B&uuml;rogeb&auml;ude, Wolkenkratzer und B&uuml;roparks in zentralen Gesch&auml;ftsbezirken oder Vororten. Industrie &ndash; Fabriken, Industrieanlagen, Lagerh&auml;user, Vertriebszentren. Hotels &ndash; Ferienanlagen, sonstige Freizeiteinrichtungen. Gesundheitswesen &ndash; Krankenh&auml;user, Altenpflege. Einzelhandel &ndash; Einkaufszentren, Einzelgesch&auml;fte, gro&szlig;e (regionale) Einkaufsgalerien, Outlet-Zentren, Einkaufszentren mit Lebensmittelgesch&auml;ften und Power-Zentren mit gro&szlig;en Einzelh&auml;ndlern.

Anlagen, die historisch dafür bekannt sind, den Test der Zeit zu bestehen

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Was ist die am längsten bestehende Investition der Welt? Sicherlich Immobilien. Seit dem Mittelalter haben Immobilien den Anlegern erfolgreich regelmäßige Erträge beschert und ihr Vermögen oft geschützt. Doch es geht nicht nur um den finanziellen Aspekt. Wenn Sie in Immobilien investieren, investieren Sie auch in das Zuhause der Menschen, in Arbeitsplätze und in eine Infrastruktur von Weltrang. Der Immobilien ETF von VanEck bietet Ihnen diese Möglichkeiten. Niedrigere Zinssätze könnten einen Wendepunkt für Immobilienunternehmen darstellen, die auf Fremdfinanzierung angewiesen sind.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Diversifizierung der Risiken in Ihrem Portfolio mittels Immobilien ETF
Möglichkeit zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens
Bietet Liquidität und schnellen Zugang zum Kauf von Immobilien
Ausschluss von Unternehmen mit schlechter ESG-Performance (gemäß der Definition der Global Real Estate Sustainability Benchmark)
Hauptrisikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko. Bitte beachten Sie das KID und den Prospekt für weitere wichtige Informationen, bevor Sie investieren.

ETF Details

Basis-Ticker: TRET
ISIN: NL0009690239

WKN: A1T6SY
TER: 0,25%
AUM: €277,7 Mio (Stand: 13-06-2025)
SFDR Klassifikation: Artikel 8

Niedrigere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Höhere Risiken

Üblicherweise höhere Erträge

Die Risiken des Immobilien ETF: Sie können aufgrund des Aktienmarktrisikos und des Branchenkonzentrationsrisikos, wie in den Hauptrisikofaktoren, im KID und im Verkaufsprospekt beschrieben, Geld verlieren, bis hin zum Totalverlust Ihrer Anlage.

Ein Immobilien ETF ist eine Allwetter-Anlage

Heutzutage sind Immobilien zur Grundlage vieler Anlageportfolios geworden. Die Weltbevölkerung wächst weiter und die Wirtschaft verlangt nach neuen Arbeitsplätzen. Beides wirkt sich positiv auf den Immobiliensektor aus. Nehmen wir die letzten 20 Jahre: Anleger, die Immobilienaktien bzw. Immobilien ETF halten, haben höhere Renditen erzielt als der breitere Aktienmarkt (siehe Grafik unten). Zugleich haben sie ihre Portfoliorisiken gestreut.

Performance
Erträge
Portfolio-diversifikation
Wachsende Nachfrage
Anpassung an den Wandel

Börsennotierte Immobilienwerte erzielen höhere Renditen als der globale Aktienmarkt

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: VanEck. Globale Aktien werden durch den MSCI World Gross Return Index repräsentiert, börsennotierte Immobilienwerte durch den GPR 250 Gross Return Index. Daten ab dem 1. Januar 2000.

Börsennotierte Immobilienwerte weisen höhere Dividendenrenditen als der globale Aktienmarkt auf

Quelle: Bloomberg. Globale Aktien werden durch den MSCI World Gross Return Index repräsentiert, börsennotierte Immobilienwerte durch den GPR 250 Gross Return Index. Daten vom 31.12.2009 – 30.09.2024.

Immobilienanlagen sind eine Möglichkeit, ein Portfolio zu diversifizieren, indem sie ein Engagement in einer anderen Anlageklasse als Aktien und Anleihen ermöglichen. Immobilien weisen eine geringe Korrelation mit anderen traditionellen Vermögenswerten auf, was bedeutet, dass ihre Wertentwicklung nicht parallel zu anderen Vermögenswerten verläuft. Dies kann dazu beitragen, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu verringern und die Stabilität zu erhöhen, und bietet möglicherweise eine stabile Einkommensquelle durch Miete. Auch professionelle Investoren nutzen Immobilienanlagen aktiv zu diesem Zweck. Darüber hinaus haben Immobilien das Potenzial für langfristige Wertsteigerungen, das das Wachstum des Portfolios fördern kann. Es muss unbedingt beachtet werden, dass Immobilien, wie jede andere Anlage auch, mit Risiken behaftet sind. Diese Risiken sind vor einer Anlage sorgfältig abzuwägen.

Beispiel: Beteiligungen norwegischer Pensionsfonds

Quelle: Staatlicher Pensionsfonds Ausland, Norwegen. Stand: 30. Juni 2024.

Die wachsende Bevölkerung kann einer der wichtigsten Faktoren sein, die sich auf den Immobilienmarkt auswirken. Im Jahr 1950 belief sich die Weltbevölkerung auf fast 2,5 Milliarden Menschen. Im Jahr 2023 hat sie sich mehr als verdreifacht und liegt nur zwölf Jahre nach Erreichen der Sieben-Milliarden-Marke bei acht Milliarden Menschen. Nach Schätzungen der UN wird dieses rasante Wachstum in absehbarer Zeit nicht aufhören, sodass 2060 auf der Erde zehn Milliarden Menschen leben werden. Das Bevölkerungswachstum wird die Nachfrage nach neuen Büros, Infrastrukturen, Einkaufszentren und Hotels antreiben.

Weltbevölkerung in Milliarden

Quelle: Vereinte Nationen. https://population.un.org/wpp/

Selbst der Immobiliensektor wird durch die Arbeit von zu Hause aus, den Boom des Online-Shoppings und die technologischen Vorteile unserer Gesellschaft herausgefordert. Dennoch haben sich Immobilienunternehmen als widerstandsfähiger erwiesen, als man vielleicht denkt. Die Unternehmen passen ihre Bestände aktiv an die aktuelle Nachfrage an, indem sie z. B. überflüssige Büro- oder Einzelhandelsflächen in modernen Wohnraum umwandeln. Immobilien werden von Politikern und der Regierung als Eckpfeiler unserer Gesellschaft angesehen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Neugestaltung bestehender Gebäude vorangetrieben wird, anstatt sie leer stehen zu lassen.

Vom Büro zu …

Quelle: VanEck, PWC

Vom Einzelhandel zu…

Quelle: VanEck, PWC

Ein Immobilien ETF ermöglicht Privatanlegern Zugang zu Immobilieninvestitionen

Nicht jeder kann es sich leisten, Gebäude zu kaufen und von ihren attraktiven Renditen zu profitieren. Durch den Kauf von börsennotierten Immobilien über den VanEck Global Real Estate ETF werden börsennotierte Immobilien jedoch allen Anlegern zugänglich gemacht. Es verändert die Anlage in Immobilien auf folgende Weise:

Sofortiger Handel mit dem Immobilien ETF
Sie können unseren Immobilienfonds sofort an Börsen kaufen und verkaufen …

Geringe Mindestanlage
Mit unserem Fonds können Sie zu einem Bruchteil des Betrags investieren, den Sie für den Kauf einer physischen Immobilie zahlen müssten …

Gut diversifiziert
Unser Immobilien ETF ist in verschiedenen Sektoren investiert …

Gründe für den Global Real Estate ETF von VanEck

Bei der Entwicklung unserer ETFs achten wir auf Qualität und Risikominderung. Zusammengefasst bietet unser Immobilien ETF die folgenden Vorteile:

Große Anzahl von Anlagen
Mit einem einzigen Kauf dieses ETF erhalten Sie ein Engagement in den 100 liquidesten Immobilien …

Relativ niedrige Kosten
Vergessen Sie die Maklergebühr oder die Grunderwerbssteuer, die …

Globales Engagement
Eine globale Diversifizierung ist wichtig, da sie durch Investitionen …

Gute Unternehmensführung
Es ist kein Geheimnis, dass eine starke Unternehmensführung eine entscheidende Rolle für erfolgreiche Unternehmen spielt …

Nachweisliche Erfolgsbilanz
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF wurde am …

Immobilien ETF bietet breite Palette von Immobiliensektoren

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF ist über mehr als 100 Immobilienunternehmen aus sechs Immobiliensektoren diversifiziert.

Wohnimmobilien sind beispielsweise Mehrfamilienhäuser, Wohnungen, Häuser, Studentenwohnungen, Fertighäuser und Einfamilienhäuser.

Vonovia, eine der Positionen des Immobilien ETF², ist einer der führenden Wohnungsanbieter auf dem deutschen Markt mit einem sozial ausgerichteten Fokus. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Wohnungen für rund eine Million Einwohner an. Vonovia baut neue Gebäude und bemüht sich um die Gestaltung von Stadtvierteln, um die Lebensqualität zu verbessern.

Quelle: VONOVIA SE.

² Teil des Portfolios zum 30.09.2024. Bitte besuchen Sie die Fondsseite, um das vollständige Portfolio zu entdecken.

Beispiele hierfür sind Bürogebäude, Wolkenkratzer und Büroparks in zentralen Geschäftsbezirken oder Vororten.

Boston Properties³ ist einer der größten börsennotierten REITs in den USA, der in erstklassige Arbeitsräume investiert. Der Kern des Portfolios besteht aus Immobilien in Boston, Los Angeles, New York City und anderen wichtigen Städten in den USA.

Prudential Center in Boston, USA.

Quelle: Boston Properties

³ Teil des Portfolios zum 30.09.2024. Bitte besuchen Sie die Fondsseite, um das vollständige Portfolio zu entdecken.

Gewerbeimmobilien sind beispielsweise Fabriken, Industrieanlagen, Lagerhäuser und Vertriebszentren.

Prologis⁴ ist ein Real Estate Investment Trust, der Lösungen im Logistikbereich anbietet. Dieser Trust investiert in die größten Vertriebszentren und Lagerhäuser in der Nähe von Ballungsräumen mit starker Nachfrage und einem knappen Angebot an Grundstücken. Mit seinem über den ganzen Globus verteilten Portfolio ist Prologis eines der größten Immobilienunternehmen der Welt.

Prologis Park Ichikawa 2 in Japan

Quelle: Prologis

⁴ Teil des Portfolios zum 30.09.2024. Bitte besuchen Sie die Fondsseite, um das vollständige Portfolio zu entdecken.

Beispiele hierfür sind Hotels, Resorts und andere Freizeitimmobilien.

VICI Properties Inc.⁵ ist nicht nur Eigentümer des Caesars Palace Las Vegas, des MGM Grand und des Venetian Resort Las Vegas, einer der bekanntesten Unterhaltungseinrichtungen auf dem Las Vegas Strip, sondern auch ein Investmentfonds für Erlebnisimmobilien. Das Unternehmen besitzt das größte Portfolio an Glücksspiel-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsimmobilien in diesem Bundesstaat. Mit 49 Spieleinrichtungen im ganzen Land, die eine Fläche von 124 Millionen Quadratmetern umfassen, bietet VICI Properties etwa 59.300 Hotelzimmer sowie mehr als 450 Restaurants, Bars, Nachtclubs und Sportwetteinrichtungen.

Quelle: VICI Properties.

⁵ Teil des Portfolios zum 30.09.2024. Bitte besuchen Sie die Fondsseite, um das vollständige Portfolio zu entdecken.

Beispiele hierfür sind Krankenhäuser und Altenpflegezentren.

Healthpeak Properties ist einer der bemerkenswerten Gesundheits-REITs in unserem Portfolio⁶. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, in auf Privatpatienten ausgerichtete Gesundheitsimmobilien zu investieren, die von der alternden Bevölkerung und dem allgemeinen Wunsch nach einer besseren Gesundheit profitieren. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf Biowissenschaften und medizinischen Büros.

Quelle: Healthpeak Properties.

⁶ Teil des Portfolios zum 30.09.2024. Bitte besuchen Sie die Fondsseite, um das vollständige Portfolio zu entdecken.

Beispiele hierfür sind Einkaufszentren, Einzelgeschäfte, große (regionale) Einkaufsgalerien, Outlet-Zentren, Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und Zentren mit großen Einzelhändlern.

Die Simon Property Group⁷ ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Investitionen in Einkaufszentren, Outlet-Zentren und andere Zentren spezialisiert hat, die dem Aufbau von Gemeinschaften dienen. Viele dieser Zentren spielen eine entscheidende Rolle in den Städten, in denen sie tätig sind, indem sie unter anderem Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen, die der Bevölkerung zugutekommen. Der Konzern ist der größte Eigentümer von Einkaufszentren in den USA. Einer der bemerkenswertesten Bestandteile des umfangreichen Portfolios sind die Shops at Crystals in Las Vegas, Nevada.

Quelle: Simon Property Group.

⁷ Teil des Portfolios zum 30.09.2024. Bitte besuchen Sie die Fondsseite, um das vollständige Portfolio zu entdecken.

Wichtige Dokumente und Links

Wesentliche Risikofaktoren

Fremdwährungsrisiko
Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko

Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapiere anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können das Engagement eines Immobilien ETF in Fremdwährungen und deren Wertveränderungen gegenüber der Basiswährung die Renditen des Fonds schmälern. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.

Das Vermögen des Fonds kann in einem oder mehreren bestimmten Sektoren bzw. in einer oder mehreren bestimmten Branchen konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen investiert wäre.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage:

Telefon: +41 (0) 44 562 40 65
E-Mail: EMEAinfo@vaneck.com