nl nl false false Default
  • Engels

Grondstof ETF

Beleg in de energietransitie en bescherm tegen inflatie

Reclame

Ontdek het grondstof ETF aanbod van VanEck

Grondstoffen vormen een belangrijke en gevarieerde sector, die nog wel eens over het hoofd wordt gezien bij het opbouwen van een robuuste portefeuille. In het verleden hebben ze als bescherming tegen inflatie gediend. Ook zal de vraag naar grondstoffen naar verwachting toenemen als gevolg van de energietransitie. Uiteraard zijn toekomstige ontwikkelingen onzeker en moeten nauwlettend worden gevolgd alvorens tot een aankoop over te gaan.

Mining ETF
Mijnbouw ETF

Krijg blootstelling aan een uitgebreide reeks metalen via de bedrijven die ze winnen en verwerken. 

Meer info
Risk indication: 5 out of 7
Placeholder
Goudmijn ETF

Toegang tot toonaangevende goudmijnbedrijven: een veilige haven en mogelijke inflatiedekking

Meer info
Risk indication: 6 out of 7
Rare Earth ETF
Rare Earth ETF

Beleg in de grondstoffen die cruciaal zijn voor technologie en die centraal staan ​​in de geopolitieke concurrentie

Meer info
Risk indication: 6 out of 7
Oil ETF
Olie ETF

Krijg blootstelling aan de upstream oliesector. Olie is nog steeds de belangrijkste energiebron en gas heeft een lagere CO2-uitstoot dan steenkool

Meer info
Risk indication: 6 out of 7
Nuclear ETF
Nucleaire ETF

Volg de bedrijven die actief zijn in de nucleaire sector en de uraniummijnbouw. Dit zijn belangrijke actoren in de energietransitie die ook bijdragen aan energieonafhankelijkheid

Meer info
Risk indication: 5 out of 7

Het is belangrijk dat beleggers doordachte beleggingsbeslissingen nemen door alle risico's zorgvuldig af te wegen. Op basis van bovengenoemde producten ontstaan ​​specifieke risico's.

Waarom een ​​grondstof ETF overwegen?

ETFs hebben veel aantrekkelijke kenmerken. Het zijn financiële instrumenten die bekend staan ​​om hun relatief lage kosten met transparante beleggingsstrategieën en posities, die dagelijks worden gepubliceerd. Bovendien worden ETFs als zeer liquide beschouwd, aangezien ze net als normale aandelen worden verhandeld tijdens de openingsuren van de markt.

Een grondstof ETF kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor directe beleggingen in grondstoffen. Dit heeft vier belangrijke redenen:

  • Dividend
  • Diversificatie
  • Eenvoud
  • Hefboomblootstelling

In veel gevallen keren deze bedrijven regelmatig een deel van hun winst uit aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend of door eigen aandelen te kopen. Beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten, kunnen dus kiezen voor een grondstof ETF in plaats van rechtstreeks in de grondstof zelf te beleggen. Uiteraard bieden uitkeringen in het verleden geen garantie dat er ook in de toekomst dividenden zullen worden betaald.

ETFs zijn van nature gediversifieerd en zijn in feite fondsen die beleggen in de effecten van meerdere bedrijven. Meestal begrenzen ze de blootstelling aan bedrijven of landen, wat risico's kan beperken. Beleggers moeten uiteraard letten op sectorrisico's en concentratierisico's.

Doorgaans kopen beleggers grondstoffen rechtstreeks via derivaten zoals futurecontracten. Dit zijn overeenkomsten om een ​​specifieke grondstof tegen een bepaalde prijs en datum in de toekomst te kopen of verkopen. Maar voor het kopen van futures moet een belegger behoorlijk ervaren zijn, aangezien het ingewikkelder is dan simpelweg een grondstof ETF kopen, die wordt beheerd door een team van professionals. Er kunnen ook fiscale gevolgen verbonden zijn aan een directe belegging.

In sommige gevallen resulteren de aandelen van grondstoffenbedrijven in een hefboomblootstelling aan de onderliggende grondstoffen. Dat betekent dat ze de neiging hebben om de prijsbewegingen van de grondstoffen te versterken, zowel tijdens opwaartse als neerwaartse markten. Grondstoffenaandelen hebben vaak een bovengemiddelde bèta, wat het zojuist beschreven effect veroorzaakt.

Waarom een ​​grondstof ETF in een portefeuille opnemen?

Grondstoffen zijn ruwe materialen, die worden gebruikt als hulpstof om producten te maken die consumenten kopen. Ze kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen, variërend van landbouwproducten (tarwe, maïs, sojabonen…), energie (olie, gas…) en metalen (goud, zilver, staal…). Derivatencontracten, zoals futures, zijn een manier om erin te beleggen. Beleggers kunnen echter ook blootstelling krijgen via de bedrijven die betrokken zijn bij de winning, verwerking of raffinage. van de grondstoffen. Er zijn verschillende redenen waarom een grondstof ETF kan worden overwogen:

Diversificatie
Grondstoffen vertonen historisch gezien een lage of negatieve correlatie met de algehele...
Historische inflatiebescherming
Historisch gezien hebben grondstoffenprijzen in tijden van wijdverspreide inflatie de neiging om te stijgen...

Relevantie van grondstoffen in grootschalige trends

Grondstoffen zullen een belangrijke rol spelen in megatrends, die zich nu ontvouwen en onze samenleving vorm geven.

  • Energietransitie
  • Infrastructuur
  • Digitalisering en AI
  • Energiezekerheid en -onafhankelijkheid

Veel metalen en zeldzame aardmetalen zijn van vitaal belang voor de energietransitie. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in apparatuur voor schone energie voor zonne- en windenergie en in verschillende onderdelen van elektrische voertuigen (EV's), waaronder accu's. Naarmate regeringen over de hele wereld afspraken maken om de ambitieuze doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen, zal de vraag in verband met de energietransitie naar verwachting toenemen. Metalen voor groene technologieën omvatten lithium voor EV's, mangaan voor windturbines, waterstof en geothermische centrales, evenals kobalt voor energieopslag en koolstofopvang. Er bestaat overigens nog veel onzekerheid over de manier waarop de energietransitie zal plaatsvinden.

De groeiende behoefte aan infrastructuur, vooral in opkomende markten, zal grote hoeveelheden grondstoffen vergen. Zowel industriële als edele metalen zullen een belangrijke rol spelen.

Tegelijkertijd zijn veel metalen en zeldzame aardmetalen cruciale hulpstoffen voor de meest gebruikte digitale apparaten en nieuwe technologieën. Ze staan ​​dan ook centraal in de concurrentie tussen westerse landen en China. Economische blokken zoals de VS en de EU proberen geleidelijk onafhankelijke voorraden van deze grondstoffen aan te leggen, waarvoor aanzienlijke investeringen en samenwerking nodig zijn. De twee versnellende trends van digitalisering en AI zouden de vraag naar deze metalen waarschijnlijk kunnen stimuleren.

Energiegerelateerde grondstoffen zijn in de schijnwerpers komen te staan ​​toen de geopolitieke onrust in 2022 veel westerse landen dwong hun energievoorziening te herijken. Traditionele fossiele brandstoffen zoals olie en gas zullen de energiezekerheid en onafhankelijkheid waarborgen en mogelijk de verschuiving naar groenere energiebronnen ondersteunen. Ze zullen ook het elektriciteitsnet in stand kunnen houden wanneer hernieuwbare energie alleen niet voldoende is. Bovendien wordt kernenergie steeds meer geaccepteerd als een bron van lage-CO2 en betrouwbare energie. Daarom investeren regeringen er opnieuw in. Uranium zal naar verwachting profiteren van deze ontwikkeling.

A visual showing how commodities like metals support infrastructure construction and long-term economic projects
Graphic representing how rare earths and other metals support the development of AI, semiconductors, and digital infrastructure
An image linking commodities to energy security strategies, including local sourcing of critical resources

Belangrijkste risicofactoren

  • Risico van beleggen in kleinere bedrijven
  • Risico van beleggen in de sector natuurlijke hulpbronnen
  • Risico van beleggen in emittenten uit opkomende markten
  • Sectorconcentratierisico
  • Aandelenmarktrisico
  • Liquiditeitsrisico
Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, minder financiële middelen hebben, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben.

Icon

Beleggingen in natuurlijke hulpbronnen en in bedrijven binnen de sector natuurlijke hulpbronnen, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van alternatieve hulpbronnen (zoals water en alternatieve energie), basis- en industriële metalen, energie en edelmetalen, zijn sterk afhankelijk van vraag, aanbod en prijzen. Deze beleggingen kunnen aanzienlijke nadelige impact ondervinden van factoren zoals internationale politieke en economische ontwikkelingen, embargo's, instelling van handelstarieven, inflatie, weersomstandigheden, natuurrampen, exploratiebeperkingen, veelvuldige fluctuaties in vraag en aanbod en diverse andere gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen zijn verhoogd vanwege valutafluctuaties en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere bezittingen, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden.

Icon

De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Icon

De koersen van de door het fonds aangehouden effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds. Het prospectus kunt u vinden op www.vaneck.com.

Neem contact met ons op voor meer informatie: