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VanEck lanza la versión global del ETF MOAT
11 agosto 2020
El 7 de julio de 2020, VanEck lanzó la versión global de su popular ETF MOAT, el VanEckTM Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF.
Con el VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOAT), los inversores pueden realizar inversiones específicas en empresas mundiales a las que el proveedor de índices Morningstar asigna una calificación de economic moat amplio, es decir, empresas con una ventaja competitiva a largo plazo sobre sus homólogas. Estos "fondos" pueden incluir ventajas de costes, escala eficiente, efectos de red, altos costes de cambio y activos intangibles. Tan crítica como la calificación de economic moat de una compañía, es su estimación de valor razonable de Morningstar. El índice subyacente de GOAT se centra en aquellas empresas de foso amplio que cotizan con las valoraciones más atractivas.
Los analistas de análisis de renta variable de Morningstar están repartidos por todo el mundo y evalúan los moat y las estimaciones del valor razonable de forma continua. Los inversores también deben ser conscientes de los riesgos: El valor de los valores mantenidos por el ETF puede disminuir debido a las condiciones económicas y de mercado generales en los mercados y el fondo puede invertir una proporción relativamente alta de sus activos en un número menor de emisores.
El ETF invierte en una cartera de valores de renta variable con el objetivo de proporcionar rendimientos de inversión que sigan de cerca la rentabilidad del Morningstar® Global Wide Moat Focus Index y constituye una alternativa atractiva al índice de referencia de renta variable mundial, el MSCI World Index. Desde la creación del índice el 23 de abril de 2018, el índice Morningstar ha superado al índice MSCI World en un 7,63% a 4 de agosto de 2020.
Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros. No puede invertir directamente en un índice.
Las principales participaciones a 3 de agosto de 2020 eran GEA Group AG (empresa de tecnología agrícola, equipos mecánicos, industria de procesos y tecnología de refrigeración), ServiceNow Inc. (proveedor de software de gestión de TI), Tencent Holdings Ltd. (empresa de redes sociales, música, comercio electrónico, servicios de pago y otras soluciones tecnológicas), Microsoft Corp. (la empresa desarrolla, fabrica, licencia, vende y da soporte a productos de software) y Guidewire Software Inc. (desarrolla y publica software empresarial para el sector de los seguros de propiedad y accidentes).
Divulgación específica del fondo
La información de MSCI solo puede ser utilizada para su uso interno, no puede ser reproducida o redifundida de ninguna forma y no puede ser utilizada como base o componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Ninguna de las informaciones de MSCI pretende constituir un asesoramiento de inversión o una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de inversión y no puede ser considerada como tal. Los datos y análisis históricos no deben tomarse como indicación o garantía de ningún análisis, previsión o predicción del rendimiento futuro. La información de MSCI se proporciona "tal cual" y el usuario de esta información asume todo el riesgo de cualquier uso que se haga de ella. MSCI, cada una de sus filiales y cualquier otra persona involucrada o relacionada con la compilación, computación o creación de cualquier información de MSCI (colectivamente, las "Partes de MSCI"), renuncia expresamente a todas las garantías (incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado) con respecto a esta información. Sin perjuicio de lo anterior, ninguna de las Partes de MSCI será responsable en ningún caso de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental, punitivo, consecuente (incluido, sin limitación, el lucro cesante) o de cualquier otro tipo. (www.msci.com)
El Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM ha sido creado y es mantenido por Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. no patrocina, respalda, emite, vende ni promociona el VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF y no asume ninguna responsabilidad con respecto a dicho ETF ni a ningún valor. Morningstar es una marca registrada de Morningstar, Inc. Morningstar Global Wide Moat Focus Index es una marca de servicio de Morningstar, Inc.
Nada de este contenido debe considerarse una solicitud de compra o una oferta de venta de acciones de cualquier inversión en cualquier jurisdicción en la que la oferta o solicitud fuera ilegal según las leyes de valores de dicha jurisdicción, ni pretende ser un asesoramiento de inversión, fiscal, financiero o jurídico. Los inversores deben buscar ese asesoramiento profesional para su situación y jurisdicción particulares.
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Divulgación importante
Esta es una comunicación comercial. Consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales antes de tomar una decisión de inversión definitiva.
Esta información procede de VanEck (Europe) GmbH, que ha sido nombrada distribuidora de los productos VanEck en Europa por la sociedad de gestión VanEck Asset Management B.V., constituida con arreglo a la legislación neerlandesa y registrada en la Autoridad para los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM). VanEck (Europe) GmbH, con domicilio social en Kreuznacher Str. 30, 60486 Fráncfort del Meno, Alemania, es un proveedor de servicios financieros regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin).
La información está destinada únicamente a proporcionar información general y preliminar a los inversores y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited y sus empresas asociadas y afiliadas (conjuntamente "VanEck") no asumen ninguna responsabilidad con respecto a cualquier decisión de inversión, desinversión o retención adoptada por el inversor sobre la base de esta información. Los puntos de vista y opiniones expresados son los de los autores, pero no necesariamente los de VanEck. Las opiniones son actuales en la fecha de publicación y pueden variar según la situación del mercado. Ciertas afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tratarse de proyecciones, previsiones y otras exposiciones a futuro que no reflejan resultados reales. La información facilitada por terceras fuentes se considera fiable, pero su exactitud o exhaustividad no se ha verificado de forma independiente y no puede garantizarse. Pueden ser de aplicación comisiones de intermediación o transacción.
VanEck Asset Management B.V., la sociedad de gestión de VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (el "ETF"), un subfondo de VanEck UCITS ETFs plc, es una sociedad de gestión de OICVM de derecho neerlandés registrada ante la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM). El ETF está registrado en el Banco Central de Irlanda, se gestiona de forma pasiva y sigue un índice de renta variable. La inversión en el ETF debe interpretarse como la adquisición de acciones del ETF y no de los activos subyacentes. Los inversores deben leer el folleto de venta y los datos fundamentales para el inversor antes de invertir en un fondo. Están disponibles en inglés y los KIID/KID en otros idiomas, según proceda, y pueden obtenerse gratuitamente en www.vaneck.com, en la sociedad de gestión o en los siguientes agentes locales de información:
Reino Unido - Agente de facilidades: Computershare Investor Services PLC
Austria - Agente de facilidades: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Alemania - Agente de facilidades: VanEck (Europe) GmbH
España - Agente de facilidades: VanEck (Europe) GmbH
Suecia – Agente de Pagos: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Francia – Agente de facilidades: VanEck (Europe) GmbH
Portugal - Agente de Pagos: BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburgo - Agente de facilidades: VanEck (Europe) GmbH
Morningstar® US Sustainability Moat Focus Index es una marca comercial de Morningstar Inc. y VanEck tiene licencia para utilizarla con determinados fines. VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF no está patrocinado, avalado, vendido ni promocionado por Morningstar y Morningstar no hace ninguna declaración sobre la conveniencia de VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
A partir del 17 de diciembre de 2021, el Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM ha sido sustituido por el Morningstar® US Sustainability Moat Focus Index.
A partir del 20 de junio de 2016, Morningstar implementó varios cambios en las normas de construcción del Morningstar Wide Moat Focus Index. Entre otros cambios, el índice aumentó el número de sus componentes de 20 a un mínimo de 40 valores y modificó su metodología de reequilibrio y reconstitución. Estos cambios pueden dar lugar a una exposición más diversificada, una menor rotación y periodos de tenencia más largos para los componentes del índice que bajo las normas en vigor antes de esta fecha.
No es posible invertir directamente en un índice.
Toda la información sobre rentabilidad se basa en datos históricos y no predice rentabilidades futuras. Invertir está sujeto a riesgos, incluida la posible pérdida del capital.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, así como cualquier referencia al mismo en cualquier otra publicación, sin la autorización expresa por escrito de VanEck.
© VanEck (Europe) GmbH / VanEck Asset Management B.V.
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