Un enfoque Wide Moat aporta diferenciación

Ante el creciente interés por las megacapitales en las carteras de inversión, el Morningstar Wide Moat Focus Index (el "Moat Index") se presenta como una opción que brinda una diversificación significativa en comparación con los principales índices de acciones de Estados Unidos. Esta diferenciación radica en su enfoque en empresas de alta calidad y valoraciones atractivas, junto con su metodología de ponderación equitativa.

La filosofía del Índice Moat ha generado exposiciones atractivas y, al mismo tiempo, resultados sólidos a largo plazo, sin necesidad de duplicar la inversión en las mayores empresas por capitalización bursátil, como los "Siete Magníficos". A largo plazo, la combinación de un fuerte rendimiento y los beneficios de la diversificación han hecho que la estrategia resulte atractiva para muchos.

Este informe de Morningstar resalta la alta prevalencia de empresas con calificación de wide moat en los índices de acciones de gran capitalización más reconocidos en EE. UU. Además, analiza el atractivo del Moat Index como una opción complementaria para quienes buscan una amplia exposición al mercado. El enfoque del Moat Index en las valoraciones atractivas es lo que puede dar a esta estrategia sistemática su sesgo contrario al llevarla a valores moat desfavorecidos que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. La estrategia ha ofrecido durante mucho tiempo ventajas de diversificación al tiempo que ha proporcionado históricamente un perfil de riesgo/remuneración convincente, a pesar de su falta de exposición a las tecnológicas de gran capitalización y otras exposiciones destacadas en el S&P 500 Index.

Acceda a esta estrategia con el VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) y VanEck Morningstar Wide Moat Fund que persiguen replicar lo más fielmente posible, antes de la aplicación de comisiones y gastos, el desempeño de precios y del rendimiento del Morningstar Wide Moat Focus Index.

Fuente de toda la información, a menos que se indique lo contrario: Morningstar.