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MOAT

ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF

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VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF

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Descripción del fondo

El VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF invierte en valores de renta variable estadounidenses con ventajas competitivas a largo plazo y una valoración atractiva.

  • NAV
    $63.92

    al 16 dic. 2025
  • RENTABILIDAD YTD
    6.80%

    al 16 dic. 2025
  • Activos netos totales
    $386.7 millones

    al 16 dic. 2025
  • Relación total de gastos
    0.49%
  • Fecha de inicio
    16 oct. 2015
  • Clasificación SFDR
    Artículo 8
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Información relacionada

Información general

Descripción del fondo

El VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF invierte en valores de renta variable estadounidenses con ventajas competitivas a largo plazo y una valoración atractiva. El Fondo no tiene como objetivo de inversión la inversión sostenible. Aplica los siguientes filtros: Puntuación de riesgo ESG, puntuación de controversia, implicación de productos controvertidos según la definición de la investigación de Sustainalytics.

  • Estrategia basada en un modelo de indexación probado y transparente de Morningstar, el renombrado socio de investigación
  • Empresas con ventajas competitivas a largo plazo durante 20 años o más (costes de cambio, activos intangibles, efecto de red, ventaja de costes, escala eficiente)
  • Basado en el concepto de "Moat" económico, término acuñado por Warren Buffett
  • Se dirige a empresas que cotizan a precios atractivos en relación con la estimación de Morningstar del valor razonable
  • Excluye las empresas que obtienen ingresos de Armas Polémicas, Armas de Fuego Civiles y Carbón Térmico, según la definición de Sustainalytics
  • Filtra las empresas con mayores niveles de riesgos relacionados con ESG según las estimaciones de Sustainalytics


Principales factores de riesgo: Riesgo del mercado de renta variable, riesgo de diversificación limitado. Los inversores deben considerar todas las características u objetivos del fondo, tal y como se detallan en el folleto o en los documentos relacionados, antes de tomar una decisión de inversión. Consulte las divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad en la sección de documentos para obtener más información.

y el folleto para obtener más información y conocer los riesgos aplicables antes de invertir.

Como parte de sus esfuerzos para aumentar la huella ESG de VanEck, VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF ("el Fondo") cambió su índice subyacente a Morningstar US Sustainability Moat Focus Index que incorpora consideraciones ESG en la selección del índice, con efecto a partir del 17 de diciembre de 2021 EOD. Anteriormente, el Fondo se denominaba VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF y seguía al Morningstar Wide Moat Focus Index. El nuevo índice presenta características ESG mejoradas1, así como estadísticas superiores de riesgo-rentabilidad2. Para más información sobre el Fondo y su índice, consulte la Comunicación de transición del índice en la página de documentos del Fondo.

1Fuente: Morningstar, Sustainalytics a 6 de octubre de 2021.
2Fuente: Morningstar, Bloomberg a 31 de octubre de 2021. Los rendimientos se calculan en USD sobre una base de Rendimiento Neto. Los datos anteriores al 11 de febrero de 2021 reflejan los rendimientos de las estrategias backtested. El rendimiento del pasado no garantiza resultados futuros.



Índice subyacente

Índice Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)

Fund Highlights

  • Strategy based on a proven and transparent indexing model from Morningstar, the renowned research partner
  • Companies with long-term competitive advantages for 20 years or longer (switching costs, intangible assets, network effect, cost advantage, efficient scale)
  • Based on the concept of economic “Moat“s, a term first coined by Warren Buffett
  • Targets companies trading at attractive prices relative to Morningstar’s estimate of fair value
  • Excludes companies deriving revenues from Controversial Weapons, Civilian Firearms and Thermal Coal as defined by Sustainalytics
  • Screens out companies with higher levels of ESG- and Carbon-related risks according to Sustainalytics Estimates


Risk Factors: Equity market risk, limited diversification risk. Investors must consider all the fund's characteristics or objectives as detailed in the prospectus or related documents before making an investment decision. Please refer to the sustainability-related disclosures in the document section, to the KID 

and the Prospectus for other information and applicable risks before investing.

As part of its efforts to increase VanEck’s sustainable footprint, VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF (“the Fund”) changed its underlying index to Morningstar US Sustainability Moat Focus Index that incorporates ESG considerations in the index selection, effective 17 December 2021 EOD. Prior to that, the Fund was called VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF and was following Morningstar Wide Moat Focus Index. The new index exhibits improved Sustainability characteristics1, as well as superior risk-return statistics2. For further details on the Fund and its Index, please see the Index Transition Communication on the Documents page of the Fund.

1Source: Morningstar, Sustainalytics as of 6 October 2021.
2Source: Morningstar, Bloomberg as of 31 October 2021. Returns are calculated in USD on a Net Return basis. The data before 11 February 2021 reflects backtested strategy returns. Past performance is not indicative of future results.



Underlying Index

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Mercados de Capitales

VanEck colabora con reconocidos formadores de mercado para garantizar la disponibilidad de nuestros productos en las bolsas mencionadas. Nuestro equipo de Mercados de Capitales monitorea de manera continua los diferenciales, volúmenes y precios, con el fin de ofrecer condiciones óptimas de negociación a nuestros clientes. Además, los ETFs de VanEck están disponibles en diversas plataformas de negociación y trabajamos con un grupo amplio de Participantes Autorizados (APs) de prestigio, promoviendo un entorno de inversión eficiente y transparente. Para más información sobre nuestros APs o para contactar a nuestro equipo de Mercados de Capitales, visite: factsheet capital markets.pdf

Desempeño

Posiciones

Cartera

Documentos

Publicaciones

Índice

Descripción del índice

El Morningstar US Sustainability Moat Focus Index sigue la rentabilidad global de las empresas estadounidenses con precios atractivos y ventajas competitivas sostenibles según el equipo de análisis de renta variable de Morningstar, sujetas a una selección ESG basada en datos de Sustainalytics. El índice basado en reglas se revisa semestralmente. Consulte http://indexes.morningstar.com para obtener información detallada sobre el índice.

Puntos clave del índice

Índice subyacente
Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM 

Composición del índice:
El Índice contiene al menos 40 empresas estadounidenses con precios atractivos y ventajas competitivas sostenibles, según el equipo de análisis de renta variable de Morningstar, que han sido examinadas en función de los riesgos ASG.

Empresas que pueden incluirse en el Índice

  • Derivado de Morningstar® US Market IndexSM (Índice matriz)
  • El equipo de análisis bursátil de Morningstar le ha otorgado una calificación de "amplia" en cuanto a su foso económico.
  • Asignado una estimación de valor razonable por el equipo de investigación de renta variable de Morningstar
  • Puntuación de riesgo ESG: Deben estar en las categorías media, baja o insignificante (excluye a las empresas con riesgo ESG alto y extremo)
  • Puntuación de controversia: Debe ser de 4 (sobre 5) o inferior a lo largo de los 3 últimos años
  • Exclusiones de la implicación del producto: Tabaco, armas controvertidas, armas de fuego civiles, carbón térmico
  • Debe obtener menos del 10% de sus ingresos de la producción de petróleo y gas y de productos/servicios de apoyo al petróleo y gas
  • No debe tener el 50% o más de sus ingresos combinados procedentes de la generación de petróleo y gas y de la generación de energía térmica de carbón

Aspectos destacados de la metodología

  • Reconstitución escalonada:
    El Índice se divide en dos subcarteras con la misma ponderación, y cada una de ellas se reconstituye y reequilibra anualmente, una en junio y la otra en diciembre
    Cada subcartera contendrá 40 valores con la misma ponderación en su reconstitución anual y las ponderaciones variarán en función de los precios de mercado hasta la siguiente fecha de reconstitución.
    Cada subcartera se reponderará al 50% del índice total cada doce meses.
  • Regla de amortiguación:                  
    En cada revisión, los componentes actuales del índice clasificados dentro del 150% superior del universo elegible en función de la relación precio de mercado/valor razonable actual tienen preferencia para su inclusión
  • Cap. sectorial: El mayor entre el 40% o la ponderación correspondiente en el índice principal + 10%.

Proveedor de índices
Morningstar Inc.


Tenga en cuenta que antes del 17 de diciembre de 2021 EOD, el fondo se denominaba VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF y seguía al Morningstar Wide Moat Focus Index. Encontrará más información sobre el cambio en la sección de documentos.

Descargar la metodología del índice

Premios

Principales riesgos

Main Risk Factors of a Moat ETF

  • Riesgo de concentración por diversificación limitada
  • Riesgo del mercado de acciones
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El Fondo puede invertir un porcentaje relativamente alto de sus activos en un número menor de emisores o puede invertir una mayor proporción de sus activos en un único emisor. En consecuencia, las ganancias y pérdidas de una sola inversión pueden tener un mayor impacto en el valor neto de los activos del Fondo y pueden hacer que éste sea más volátil que los fondos más diversificados.

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Los precios de los valores del Fondo están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, incluidas las condiciones económicas generales y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Una inversión en el Fondo puede perder dinero.

For more information on risks, please see the “Risk Factors” section of the relevant Fund’s prospectus, available on www.vaneck.com.

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