Witamy w VanEck
Jakim typem inwestora jesteś?
Informacja reklamowa
Odkryj zrównoważony pakiet ETF firmy VanEck
Rządy, firmy i osoby prywatne stawiają sobie ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla i zapowiadają daleko idące zmiany. Inwestorzy mogą wziąć udział w przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę. Mogą to sfinansować, dostarczając kapitał firmom o takiej etyce i potencjalnie osiągając dodatnie zwroty finansowe.
W VanEck oferujemy różne zrównoważone fundusze ETF odpowiadające Twoim poglądom inwestycyjnym (sklasyfikowanym jako artykuł 9 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach – SFDR).
ETF Żywność
- Dostęp do trwającej wiele dekad transformacji sektora spożywczego
- Ekspozycja na niektóre z pionierskich firm zajmujących się zrównoważoną produkcją żywności
- Trend napędzany rosnącą liczbą ludności na świecie i przyspieszającymi zmianami klimatycznymi
- Inwestuj w alternatywne białka, aromaty spożywcze i rolnictwo precyzyjne
Ryzyko utraty kapitału
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe wynagrodzenie
Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego
- Dostęp do aktualnych wiodących firm tej nowej koncepcji ekonomicznej
- Coraz popularniejszy model biznesowy, w którym priorytetem jest ponowne użycie, naprawa i recykling
- UE dąży do gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 r., której kluczowym elementem jest prawo do naprawy
- Przedsiębiorstwa mogłyby zyskać dzięki niższym kosztom i większej wydajności
Ryzyko utraty kapitału
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe wynagrodzenie
Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
ETF Wodór
- Kluczowe wschodzące odnawialne źródło energii
- Rządy umieściły wodór w centrum planów transformacji energetycznej
- Potencjalne zastosowania, od samochodów po pociągi i samoloty
- Oczekuje się, że w przyszłości będzie stanowić znaczną część globalnego koszyka energetycznego1
Ryzyko utraty kapitału
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe wynagrodzenie
Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
Jak regulacje napędzają zrównoważone inwestycje
Rosnąca liczba inwestorów poszukuje sposobów inwestowania, które nie szkodzą środowisku, promują dobrobyt społeczny i zapewniają dobry ład korporacyjny. Jednak organy regulacyjne i podmioty ponadnarodowe również działają na rzecz wzmocnienia trendu na rzecz zrównoważonego inwestowania, wprowadzając regulacje i ramy, które ułatwiają inwestorom wspieranie zrównoważonych przedsiębiorstw. Na czele z nimi znajdują się Zasady Global Compact ONZ (UNGC), Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i Taksonomia UE – wszystkie zaprojektowane, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji.
Zasady UNGC
Zasady UNGC to 10 filarów opracowanych w celu nakłonienia przedsiębiorstw do odpowiedzialnego zachowania...
Zasady UNGC to 10 filarów opracowanych w celu nakłonienia przedsiębiorstw do odpowiedzialnego zachowania...
Cele Zrównoważonego Rozwoju
Cele Zrównoważonego Rozwoju to 17 celów, które zostały przyjęte przez 193 światowych przywódców i...
Cele Zrównoważonego Rozwoju to 17 celów, które zostały przyjęte przez 193 światowych przywódców i...
Taksonomia UE
Taksonomia UE jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, który przewodzi dążeniom do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto…
Taksonomia UE jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, który przewodzi dążeniom do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto…
Cele rozporządzenia UE w sprawie taksonomii są następujące:
Zmuszając emitentów produktów finansowych i przedsiębiorstwa do ujawniania cech inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju, taksonomia UE ma na celu zwiększenie przejrzystości. Pozostawia to mniej miejsca na greenwashing.
Taksonomia UE ma również na celu stworzenie wspólnego języka definiującego, co jest ekologiczne. Powinno to poprawić komunikację między inwestorami, emitentami, promotorami projektów i decydentami.
Celem taksonomii UE jest ukierunkowanie inwestycji na zrównoważoną działalność gospodarczą, która może przyczynić się do osiągnięcia sześciu celów środowiskowych UE. Obejmują one zarówno łagodzenie zmian klimatycznych, jak i ochronę różnorodności biologicznej, jak przedstawiono poniżej:
Cele środowiskowe taksonomii UE
Inwestowanie ESG i zwroty z inwestycji
Zrównoważone inwestowanie nie musi na razie odbywać się kosztem niższych zwrotów z inwestycji. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na wpływ na zwroty, w miarę wzrostu popularności zrównoważonych inwestycji najbardziej zrównoważone firmy mogą zostać nagrodzone. Na przykład banki obcinają koszty kredytów dla firm ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Możliwe, że może to przełożyć się na wyższe zwroty z inwestycji w nadchodzących latach.
Wzrost aktywów zrównoważonych funduszy na świecie, 2010–2022
Źródło: Statista.
Weźmy na przykład indeks MSCI World, zarówno w wersji środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), jak i bez ESG. Jeden z najbardziej znanych światowych indeksów giełdowych, daje ekspozycję na największe akcje. Co zachęcające, wersja ESG nie tylko osiągnęła wyższe roczne zwroty (za okres pięciu lat), ale także uzyskała lepsze wyniki przy uwzględnieniu zmienności, wyrażonej wskaźnikiem Sharpe'a.
5-letnie całkowite stopy zwrotu
5-letnie roczne stopy zwrotu
Współczynnik Sharpe'a
Źródło: Bloomberg, dane na dzień 31.03.24.
Wzywamy inwestorów prywatnych do wsparcia zielonej transformacji
Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego z 2015 r. w zakresie zerowego zużycia energii netto, same inwestycje publiczne nie wystarczą. Inwestycje prywatne mają do odegrania kluczową rolę.
Szacuje się, że zapobieganie katastrofom klimatycznym będzie wymagało około 2–2,8 bln USD finansowania rocznie do 2030 r. i znacznie więcej niż około 770 mld USD w 2022 r.2. Duża część kosztów wiąże się z transformacją infrastruktury energetycznej.
2 Źródło: State of Green, IEA.
Rządy i inwestorzy prywatni będą musieli wspólnie finansować niezbędne projekty. Wysokie koszty początkowe, wyzwania techniczne i długi horyzont czasowy często wymagają połączenia finansowania publicznego i prywatnego. Łączenie finansowania publicznego i prywatnego może zmniejszyć ryzyko tych inwestycji i przyciągnąć inwestorów. Ten podział ryzyka nazywany jest finansami mieszanymi i stanowi coraz popularniejszy sposób na przyspieszenie transformacji ekologicznej.
Potrzeby w zakresie inwestycji/wydatków na działania w dziedzinie klimatu rocznie do 2030 r.
(Całkowite potrzeby inwestycyjne rocznie do 2030 r.: 2-2,8 bilionów USD)
swipe
| Kategorie inwestycji | Potrzeby do 2030 r. | ||
| Transformacja systemu energetycznego | System zasilania | Generowanie zerowej emisji dwutlenku węgla | 300–400 miliardów dolarów |
| Przesyłanie i dystrybucja | 200–250 miliardów dolarów | ||
| Pojemność pamięci masowej i kopii zapasowych | 50–75 miliardów dolarów amerykańskich | ||
| Wczesne zakończenie eksploatacji węgla | 40–50 miliardów dolarów amerykańskich | ||
| System transportowy | Niskoemisyjna infrastruktura transportowa | 400-500 miliardów dolarów | |
| Elektryfikacja floty/wodór | 100–150 miliardów dolarów | ||
| Przemysł | Efektywność energetyczna | 10–20 miliardów dolarów | |
| Procesy przemysłowe | 10-20 miliardów dolarów | ||
| Budynki | Elektryfikacja | 20–40 miliardów dolarów | |
| Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych | 70–80 miliardów dolarów | ||
| Zielony wodór | Produkcja | 20–30 miliardów dolarów | |
| Transport i magazynowanie | 20–30 miliardów dolarów | ||
| Sprawiedliwa transformacja | Ukierunkowane programy i sieci bezpieczeństwa | 50–100 miliardów dolarów | |
| Radzenie sobie ze stratami i szkodami | 200–400 miliardów dolarów | ||
| Inwestowanie w adaptację i odporność | 200–250 miliardów dolarów | ||
| Inwestowanie w kapitał naturalny | Zrównoważone rolnictwo | 100–150 miliardów dolarów amerykańskich | |
| Zalesianie i ochrona | 100–150 miliardów dolarów amerykańskich | ||
| Różnorodność biologiczna | 75–100 miliardów dolarów | ||
| Migracja emisji metanu z paliw kopalnych i odpadów | 40–60 miliardów dolarów | ||
Źródło: State of Green, „Finansowanie działań klimatycznych – Zwiększanie inwestycji na rzecz klimatu i rozwoju”.
Główne czynniki ryzyka
Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.
Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem osiąganych zwrotów oraz znacznym wzrostem wartości niektórych walut.
Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.
Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.
Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).
Fundusz może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:
- Telefon: +31 (0)20 719 51 00
- E-mail: [email protected]