ETF Zrównoważonego Rozwoju

Inwestuj w przyszłość gospodarki

Odkryj zrównoważony pakiet ETF firmy VanEck

Rządy, firmy i osoby prywatne stawiają sobie ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla i zapowiadają daleko idące zmiany. Inwestorzy mogą wziąć udział w przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę. Mogą to sfinansować, dostarczając kapitał firmom o takiej etyce i potencjalnie osiągając dodatnie zwroty finansowe.

W VanEck oferujemy różne zrównoważone fundusze ETF odpowiadające Twoim poglądom inwestycyjnym (sklasyfikowanym jako artykuł 9 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach – SFDR).

Jak regulacje napędzają zrównoważone inwestycje

Rosnąca liczba inwestorów poszukuje sposobów inwestowania, które nie szkodzą środowisku, promują dobrobyt społeczny i zapewniają dobry ład korporacyjny. Jednak organy regulacyjne i podmioty ponadnarodowe również działają na rzecz wzmocnienia trendu na rzecz zrównoważonego inwestowania, wprowadzając regulacje i ramy, które ułatwiają inwestorom wspieranie zrównoważonych przedsiębiorstw. Na czele z nimi znajdują się Zasady Global Compact ONZ (UNGC), Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i Taksonomia UE – wszystkie zaprojektowane, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji.

Cele rozporządzenia UE w sprawie taksonomii są następujące:

Zmuszając emitentów produktów finansowych i przedsiębiorstwa do ujawniania cech inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju, taksonomia UE ma na celu zwiększenie przejrzystości. Pozostawia to mniej miejsca na greenwashing.

Taksonomia UE ma również na celu stworzenie wspólnego języka definiującego, co jest ekologiczne. Powinno to poprawić komunikację między inwestorami, emitentami, promotorami projektów i decydentami.

Celem taksonomii UE jest ukierunkowanie inwestycji na zrównoważoną działalność gospodarczą, która może przyczynić się do osiągnięcia sześciu celów środowiskowych UE. Obejmują one zarówno łagodzenie zmian klimatycznych, jak i ochronę różnorodności biologicznej, jak przedstawiono poniżej:


Cele środowiskowe taksonomii UE


Promuj zrównoważoną działalność gospodarczą

Inwestowanie ESG i zwroty z inwestycji

Zrównoważone inwestowanie nie musi na razie odbywać się kosztem niższych zwrotów z inwestycji. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na wpływ na zwroty, w miarę wzrostu popularności zrównoważonych inwestycji najbardziej zrównoważone firmy mogą zostać nagrodzone. Na przykład banki obcinają koszty kredytów dla firm ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Możliwe, że może to przełożyć się na wyższe zwroty z inwestycji w nadchodzących latach.

Wzrost aktywów zrównoważonych funduszy na świecie, 2010–2022

Źródło: Statista.

Weźmy na przykład indeks MSCI World, zarówno w wersji środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), jak i bez ESG. Jeden z najbardziej znanych światowych indeksów giełdowych, daje ekspozycję na największe akcje. Co zachęcające, wersja ESG nie tylko osiągnęła wyższe roczne zwroty (za okres pięciu lat), ale także uzyskała lepsze wyniki przy uwzględnieniu zmienności, wyrażonej wskaźnikiem Sharpe'a.

5-letnie całkowite stopy zwrotu

5-letnie roczne stopy zwrotu

Współczynnik Sharpe'a

Źródło: Bloomberg, dane na dzień 31.03.24.

Wzywamy inwestorów prywatnych do wsparcia zielonej transformacji

Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego z 2015 r. w zakresie zerowego zużycia energii netto, same inwestycje publiczne nie wystarczą. Inwestycje prywatne mają do odegrania kluczową rolę.

Szacuje się, że zapobieganie katastrofom klimatycznym będzie wymagało około 2–2,8 bln USD finansowania rocznie do 2030 r. i znacznie więcej niż około 770 mld USD w 2022 r.2. Duża część kosztów wiąże się z transformacją infrastruktury energetycznej.


2 Źródło: State of Green, IEA.

Rządy i inwestorzy prywatni będą musieli wspólnie finansować niezbędne projekty. Wysokie koszty początkowe, wyzwania techniczne i długi horyzont czasowy często wymagają połączenia finansowania publicznego i prywatnego. Łączenie finansowania publicznego i prywatnego może zmniejszyć ryzyko tych inwestycji i przyciągnąć inwestorów. Ten podział ryzyka nazywany jest finansami mieszanymi i stanowi coraz popularniejszy sposób na przyspieszenie transformacji ekologicznej.


Potrzeby w zakresie inwestycji/wydatków na działania w dziedzinie klimatu rocznie do 2030 r.

(Całkowite potrzeby inwestycyjne rocznie do 2030 r.: 2-2,8 bilionów USD)

 

swipe
Kategorie inwestycji Potrzeby do 2030 r.
Transformacja systemu energetycznego System zasilania Generowanie zerowej emisji dwutlenku węgla 300–400 miliardów dolarów
Przesyłanie i dystrybucja 200–250 miliardów dolarów
Pojemność pamięci masowej i kopii zapasowych 50–75 miliardów dolarów amerykańskich
Wczesne zakończenie eksploatacji węgla 40–50 miliardów dolarów amerykańskich
System transportowy Niskoemisyjna infrastruktura transportowa 400-500 miliardów dolarów
Elektryfikacja floty/wodór 100–150 miliardów dolarów
Przemysł Efektywność energetyczna 10–20 miliardów dolarów
Procesy przemysłowe 10-20 miliardów dolarów
Budynki Elektryfikacja 20–40 miliardów dolarów
Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych 70–80 miliardów dolarów
Zielony wodór Produkcja 20–30 miliardów dolarów
Transport i magazynowanie 20–30 miliardów dolarów
Sprawiedliwa transformacja Ukierunkowane programy i sieci bezpieczeństwa 50–100 miliardów dolarów
Radzenie sobie ze stratami i szkodami 200–400 miliardów dolarów
Inwestowanie w adaptację i odporność 200–250 miliardów dolarów
Inwestowanie w kapitał naturalny Zrównoważone rolnictwo 100–150 miliardów dolarów amerykańskich
Zalesianie i ochrona 100–150 miliardów dolarów amerykańskich
Różnorodność biologiczna 75–100 miliardów dolarów
Migracja emisji metanu z paliw kopalnych i odpadów 40–60 miliardów dolarów


Źródło: State of Green, „Finansowanie działań klimatycznych – Zwiększanie inwestycji na rzecz klimatu i rozwoju”.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: