Witamy w VanEck
Jakim typem inwestora jesteś?
Informacja reklamowa
W obecnym okresie podwyższonej inflacji, inwestowanie w dywidendy może stanowić dodatkowe źródło regularnego dochodu. ETF-y dywidendowe VanEck zawierają 100 spółek generujących najwyższe dochody, wybieranych na podstawie stopy dywidendy, odporności oraz potencjału wzrostu. Koncentrując się na spółkach o udokumentowanej historii stabilnych wypłat oraz solidnych zyskach, strategie te mają na celu połączenie generowania dochodu z globalną dywersyfikacją, pomagając inwestorom budować bardziej zrównoważone portfele w długim okresie.
Oba ETF-y śledzą indeksy Morningstar Dividend Leaders, stosują pasywną strategię inwestycyjną w akcje i mają porównywalne profile ryzyka i zwrotu, zdominowane przez ryzyko rynków akcji i ryzyko walutowe. Jedyną istotną różnicą jest zakres geograficzny (globalny vs. z wyłączeniem USA), co może wpływać na ekspozycję walutową i wagi sektorowe. Porównanie opiera się na wspólnej metodologii Morningstar Dividend Leaders (obiektywne kryteria selekcji). Źródłem wszelkich porównań są Morningstar Indexes oraz wewnętrzne dane VanEck. Kluczowe założenia obejmują identyczną metodologię indeksu, ten sam filtr stopy dywidendy oraz harmonogram rebalancingu. Szczególny nacisk jest położony na stabilność dywidend, z preferencją spółek, które konsekwentnie wypłacały dywidendy i których zyski wydają się być wystarczające do pokrycia przyszłych wypłat.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- 100 najlepszych globalnych akcji wybranych na podstawie stopy dywidendy
- Selekcja pod kątem oczekiwanej stabilności dywidend
- Dywersyfikacja między sektorami i krajami
- ETF z potwierdzonym track recordem
- Dystrybucyjny: generuje pasywny dochód z dywidend
TDIV
Szczegółowe informacje dot. ETF
Szczegółowe informacje dot. ETF
Ticker:TDIVISIN:NL0011683594
TER:0.38%
AUM:€7,4 Mld (na dzień 29-04-2026)
Klasyfikacja SFDR:Artykuł 8
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe wynagrodzenie
Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
- 100 najlepszych globalnych akcji ex-USA wybranych na podstawie stopy dywidendy¹
- Zaprojektowany w celu ograniczenia ryzyka koncentracji na USA
- Selekcja pod kątem oczekiwanej stabilności dywidend¹²
- Szeroka dywersyfikacja między spółkami i sektorami (z wyłączeniem USA)
- Akumulacyjny: dywidendy są automatycznie reinwestowane
Szczegółowe informacje dot. ETF
Szczegółowe informacje dot. ETF
Ticker:TDVXISIN:IE000QYDXKV5
TER:0.38%
AUM:$977,6 Tys (na dzień 29-04-2026)
Klasyfikacja SFDR:Artykuł 8
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe wynagrodzenie
Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
Rola ETF-ów dywidendowych w budowie portfela
Akcje nastawione na dywidendy mogą odgrywać istotną rolę w tworzeniu portfela, zapewniając dostęp do spółek o potencjalnie stabilnym i zrównoważonym profilu wypłat dywidend. Fundusze ETF oparte na dywidendach zapewniają dostęp do spółek o stabilnych i zrównoważonych wypłatach, oferując albo regularny dochód w postaci wypłat, albo możliwość reinwestowania dywidend w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu.
Daje to inwestorom możliwość wyboru między generowaniem stałego dochodu a kumulacją zysków w czasie, w zależności od ich celów inwestycyjnych.
Kiedy dany podmiot notowany na giełdzie osiąga zysk, może zdecydować się na wypłacenie akcjonariuszom części zysku jako nagrody. Nagroda ta nazywana jest dywidendą pieniężną.
Regularne dywidendy pieniężne są wypłacane według z góry określonego harmonogramu, a ich wysokość można zazwyczaj określić na podstawie polityki dywidendowej jednostki. W przypadku bardzo dobrych wyników finansowych lub różnych wpływów z tytułu fuzji i przejęć (np. ze sprzedaży jednostki zależnej z zyskiem) podmiot może zdecydować się wynagrodzić swoich akcjonariuszy poprzez wypłatę specjalnej dywidendy pieniężnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dywidend, odwiedź naszą Akademię ETF.
Poza wypłatami gotówkowymi dany podmiot może również zdecydować się na wypłatę nagrody w formie dywidendy akcyjnej. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości.
W dłuższym okresie dywidendy stanowią istotną składową całkowitej stopy zwrotu. Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów. Dla przykładu, w ciągu ostatnich trzech dekad, stopa zwrotu indeksu S&P 500 z reinwestowanymi dywidendami była około dwukrotnie wyższa niż sam zwrot cenowy. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF wypłaca dywidendy inwestorom zamiast ich reinwestowania w funduszu. Inwestorzy mogą zdecydować się na wykorzystanie tych środków do zakupu dodatkowych jednostek ETF. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty zainwestowanego kapitału.
Ewolucja inwestycji 100 USD w S&P 500
Źródło: VanEck
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF – historyczne dane dotyczące stopy zwrotu z dywidendy i wyniki
Indeks Dividend Leaders osiągnął wyższą ważoną średnią historyczną stopę dywidendy w porównaniu do MSCI World w latach 2016–2025, dzięki skoncentrowanej strategii inwestycyjnej ukierunkowanej na czołowych płatników dywidend, zamiast szerokiego podejścia opartego na kapitalizacji rynkowej, stosowanego przez MSCI World. Różnica w stopach dywidendy wynikała z procesu selekcji, który uwzględniał wysokie dochody, stabilność oraz trwałość wypłat, co naturalnie prowadzi do wyższych stóp dywidendy, szczególnie w latach 2016–2025, obejmującym różne cykle rynkowe. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty zainwestowanego kapitału.
Data as of 2026/02/28.
Wybierz między globalnym podejściem a ex-US
Strategie dywidendowe mogą odgrywać ważną rolę w budowie portfela, łącząc generowanie dochodu z dywersyfikacją. Inwestorzy mogą wybierać między globalnym podejściem dywidendowym VanEck a bardziej ukierunkowaną ekspozycją poza USA.
Globalne strategie dywidendowe zapewniają dostęp do potencjalnie wysokiej jakości spółek na rozwiniętych rynkach na całym świecie. Spółki te zazwyczaj posiadają ugruntowane modele biznesowe, stabilne przepływy pieniężne oraz konsekwentną historię wypłat dywidend. Poprzez dywersyfikację między regionami i sektorami globalne podejścia dążą do zrównoważenia generowania dochodów z szeroką ekspozycją rynkową, pomagając jednocześnie ograniczać ryzyko koncentracji. Należy pamiętać, że trendy mogą się odwrócić, a niniejsze prognozy nie są gwarantowane.
ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS zapewnia ekspozycję na potencjalnie wiodące spółki wypłacające dywidendy na globalnych rynkach rozwiniętych. Jego celem jest koncentracja na wysokiej jakości spółkach wyselekcjonowanych pod kątem rentowności dywidendy, odporności i konsekwencji, oferując jednocześnie szeroką dywersyfikację między krajami i sektorami.
W miarę jak rynki stają się coraz bardziej skoncentrowane i wzrasta niepewność, inwestorzy coraz częściej patrzą poza Stany Zjednoczone. Spółki wypłacające dywidendy mogą potencjalnie oferować źródło regularnych dochodów, szczególnie w okresach podwyższonej inflacji. Rozszerzenie ekspozycji na rozwinięte rynki poza USA umożliwia inwestorom dostęp do różnych cykli gospodarczych, zmniejszenie uzależnienia od jednego rynku oraz dywersyfikację źródeł dochodów.
ETF VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS zapewnia ekspozycję na 100 obecnie wiodących spółek wypłacających dywidendy z rynków rozwiniętych poza USA. Strategia koncentruje się na rentowności dywidendy i odporności, oferując szeroką dywersyfikację między spółkami i sektorami. Dywidendy są reinwestowane bezpośrednio, wspierając profil zwrotu opartego na procencie składanym.
Choć USA pozostają kluczowym elementem wielu portfeli, szersze globalne podejście może pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonej i odpornej alokacji w długim terminie.
ETF Dywidendowy jako potencjalne źródło wyższych dochodów
Fundusze te wykorzystują zalety ETF-ów, takie jak łatwość obrotu i niskie koszty, aby dążyć do zapewnienia regularnego dochodu. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF selekcjonuje wysokiej jakości spółki wypłacające dywidendy na całym świecie i dywersyfikuje inwestycje między nimi, co może pomóc w ograniczeniu niektórych ryzyk, np. ryzyka koncentracji.
Fundusz VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF uzupełnia to podejście, koncentrując się specjalnie na rynkach rozwiniętych poza Stanami Zjednoczonymi, oferując ekspozycję na międzynarodowe spółki wypłacające dywidendy i pomagając w dywersyfikacji z dala od koncentracji na rynku amerykańskim.
100 najlepszych akcji rynków rozwiniętych, wybranych pod kątem stopy dywidendy
Indeksy obu ETF-ów stosują podobne podejście, ale różnią się swoim…
Indeksy obu ETF-ów stosują podobne podejście, ale różnią się swoim…
Ocena pod kątem odporności na wypłatę dywidendy*
ETF Dywidendowy VanEck'a ocenia przyszłe udziały pod kątem odporności…
ETF Dywidendowy VanEck'a ocenia przyszłe udziały pod kątem odporności…
Dywersyfikacja akcji i sektorów
ETF-y dywidendowe VanEck są zdywersyfikowane pod względem…
ETF-y dywidendowe VanEck są zdywersyfikowane pod względem…
ETF Dywidendowy odwzorowuje indeks Morningstar
Fundusz VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF odwzorowuje indeks globalnych akcji o wysokiej stopie dywidendy. Został opracowany przez Morningstar, jedną z czołowych globalnych firm badających rynek. VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF śledzi indeks skoncentrowany wyłącznie na rynkach rozwiniętych poza USA, oferując inwestorom uzupełniające rozwiązanie dla portfeli o znaczącej ekspozycji na Stany Zjednoczone. Indeksy opierają się na następujących parametrach:
Dla każdej spółki, dywidenda została wypłacona w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Do VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF kwalifikują się wyłącznie sprawdzeni płatnicy dywidend, którzy przestrzegają swoich zobowiązań oraz polityki dywidendowej.
Mniej niż 75% spodziewanego zysku ma być wypłacone w formie dywidendy. Wysokie stopy dywidendy nie gwarantują podobnego poziomu wypłat w przyszłości. Może to raczej zaszkodzić potencjalnemu długoterminowemu wzrostowi i ogólnej przyszłej kondycji jednostki. Wysoka dywidenda w żadnym wypadku nie jest wskaźnikiem dobrej kondycji finansowej.
Maksymalna* waga 40% w dowolnym sektorze i 5% na pojedynczym podmiocie zapewniają wysoką różnorodność portfela. Dodatkowo dywersyfikacja geograficzna może ograniczyć ryzyko koncentracji.
* Szczegółowe informacje dotyczące metodologii indeksów Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index oraz Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select, które są powiązane z tą inwestycją, można znaleźć w metodologii indeksów Morningstar.
ETF Dywidendowy VanEck'a przyniósł wysokie zyski
Top 10 podmiotów
| Nazwa jednostki | Akcje |
% Aktywów netto |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3238282 | 6,64 |
| Verizon Communications Inc | 8298932 | 5,04 |
| Totalenergies Se | 3458006 | 3,90 |
| Pfizer Inc | 11293681 | 3,83 |
| Shell Plc | 6699291 | 3,83 |
| Nestle Sa | 3004691 | 3,55 |
| Roche Holding Ag | 632960 | 3,00 |
| Pepsico Inc | 1559298 | 2,93 |
| Allianz Se | 479621 | 2,40 |
| Bp Plc | 24825409 | 2,40 |
| Top 10 razem (%) | 37,51 | |
Najważniejsze dokumenty i linki
Główne czynniki ryzyka ETF-u Dywidendowego
Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem osiąganych zwrotów oraz znacznym wzrostem wartości niektórych walut.
Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:
- Telefon: +31 (0)20 719 51 00
- E-mail: [email protected]
