Lassen Sie Ihr Portemonnaie in China zurück

Als ich 2014 am Flughafen ankam, um meine Familie in China zu besuchen, fiel mir auf, dass die Taxifahrer kein Bargeld annahmen. Stattdessen bezahlte jeder seinen Fahrpreis durch das Scannen von QR-Codes, oder Quick Response Codes, auf seinem Smartphone. In Restaurants scannten die Kunden einen Code, bevor sie das Essen bestellten, und verließen das Restaurant, wann immer sie wollten, ohne auf die Rechnung zu warten. Vom Einkaufszentrum bis zum Obststand auf der Straße hatte jedes Geschäft einen QR-Code, mit dem die Kunden einkaufen konnten. Selbst Bettler baten über einen QR-Code um Geld, so schien es. Jeder schien ohne Portemonnaie zu überleben. Ich fragte mich: „Bin ich der Einzige, der Bargeld benutzt?”

Der Aufstieg des mobilen Zahlungsverkehrs

Mobiles Bezahlen wäre ohne QR-Codes, die ein digitales Datenspeichersystem darstellen, nicht möglich. Obwohl der QR-Code bereits 1994 für die japanische Automobilindustrie entwickelt wurde, wurde er erst 2010 in anderen Branchen und Ländern populär. In China tauchte das mobile Bezahlen in den frühen 2010er Jahren auf, explodierte in den Jahren 2014-2016 und hat nun Chinas Zahlungslandschaft verändert. Bis 2020 gab es mehr als 850 Millionen¹ Menschen, die im täglichen Leben aktiv mobile Zahlungen für alles Mögliche nutzen, indem sie einfach scannen und gehen. In der Tat ist diese Methode in Großstädten die bevorzugte Art, Zahlungen zu tätigen. Meine chinesischen Freunde sagten mir: „Du brauchst kein Bargeld, wenn Du in großen Städten reist. Du musst nur eine Kreditkarte als Backup bei Dir haben, falls Du Dein Telefon verlierst.”

Wachstum der Nutzer von mobilem Zahlungsverkehr in China (in Millionen)

Quelle: China Internet Network Information Center.

Transaktionsumfang von mobilem Zahlungsverkehr in China: 2013-2020E

Quelle: Macquarie Research.

Während der COVID-19-Pandemie wurde sogar noch mehr gescannt, um die Übertragung des Virus einzudämmen. Meine Eltern, beide Anfang 70 und technisch nicht versiert, bevorzugen berührungsloses mobiles Bezahlen, selbst wenn sie auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen. Wie mein Vater zu sagen pflegte: „Man weiß nicht, wer das Geld angefasst hat oder ob es verunreinigt ist.”

Kreditkarten haben die Akzeptanz in den USA und Europa gebremst

Für Menschen, die in den USA und Europa leben, bedeutet bargeldloses Bezahlen die Verwendung von Kreditkarten, die von Banken ausgegeben werden. Die Kreditkarte wurde 1950 vom Diner's Club in New York City erfunden und hat sich seitdem in allen westlichen Ländern verbreitet, aber in China kam sie erst vor einem Jahrzehnt an. Da sich das Verbraucherkreditsystem langsamer als erwartet entwickelte, wandte sich das ganze Land schnell mobilen Apps zu, die von Fintechs angetrieben wurden, um günstigere und bessere Lösungen zu finden. Damit hat China das Kreditkartenzeitalter übersprungen und macht einen schnellen Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Laut Oliver Wyman, einer führenden Unternehmensberatung, besaßen Ende 2019 rund 75% der Menschen in China über 18 Jahren keine Kreditkarte².

Im Vergleich zu China haben die USA den mobilen Zahlungsverkehr nur langsam eingeführt. Einerseits haben die amerikanischen Banken mit der weltweit besten Finanzinfrastruktur das Kreditkartengeschäft über viele Jahre hinweg reibungslos und profitabel betrieben. Kreditkarten haben den Zahlungsmarkt dominiert, daher gibt es in der Zahlungsbranche höhere Eintrittsbarrieren. Auf der anderen Seite sind die amerikanischen Verbraucher mit Kreditkarten zufrieden. Auch das Durchziehen einer Karte zum Bezahlen erfordert keinen großen Aufwand. Die Menschen sind an diese Praxis so sehr gewöhnt, dass sie nur ungern auf andere Zahlungsoptionen umsteigen, da es kaum einen Anreiz gibt, ihre Zahlungsgewohnheiten zu ändern. Außerdem werden mobile Zahlungen aufgrund von Sicherheitsproblemen wie Betrug und Diebstahl immer noch als weniger sicher angesehen. Eine ähnliche Situation besteht in europäischen Ländern. Die kontaktlosen Transaktionen während der Pandemie 2020 gaben schließlich den Anstoß zum Wachstum des mobilen Bezahlens in westlichen Ländern, wie Apple Pay und Google Pay in den USA und Mobile Pay und Swish in Europa. Aber es besteht noch ein großer Nachholbedarf.

Der Kampf zwischen den marktbeherrschenden Akteuren in China

Mit der Verbreitung von Smartphones ergriffen chinesische Tech-Giganten die Gelegenheit, mobile Plattformen für bargeldlose Zahlungen ohne Umweg über die Banken zu schaffen. Chinesische Händler begannen, QR-Codes wegen ihrer schnellen Lesbarkeit, der großen Speicherkapazität und der geringeren Transaktionsgebühren zu verwenden. Kunden genießen die Bequemlichkeit, Effizienz und den kostenlosen Service.

Ali Pay und WeChat Pay, die beiden dominierenden Zahlungsplattformen in China, kontrollieren über 90% des Marktes für mobile Zahlungen³. Hinter jedem von ihnen stehen die beiden Tech-Giganten Alibaba und Tencent. Die Rivalität im Bereich des mobilen Bezahlens ist ein wichtiges Schlachtfeld für die Muttergesellschaften im Rennen um den E-Commerce-Bereich. In den letzten Jahren haben sie das bargeldlose Leben erweitert, indem sie neue Dienste wie Peer-to-Peer-Zahlungen, die Unterstützung verschiedener Währungen und Offline-Transaktionen anbieten.

Zwei Plattformen dominieren Chinas Markt für mobile Zahlungen: 2020E

Quelle: Macquarie Research.

Es gibt Bedenken, aber zukünftige Entwicklungen wie Krypto sind ermutigend

Mobiles Bezahlen ist nicht fehlerfrei. Die Sorgen um die persönliche Freiheit, die Privatsphäre und die Diskriminierung bei der Verwendung von Bargeld nehmen zu. Diese Bedenken haben jedoch den Enthusiasmus für die vollständige Bargeldlosigkeit nicht gedämpft. China baut weiterhin ein riesiges, effizientes Ökosystem für den digitalen Zahlungsverkehr auf.

In den letzten Jahren haben einige Großstädte alternative Fintech-Lösungen erforscht, wie z. B. digitale Währung und Bezahlung per Gesichtserkennung. Im Dezember 2020 startete meine Heimatstadt Suzhou, eine östliche Küstenstadt sowie ein wichtiges Wirtschaftszentrum, ein Pilotprogramm, um Kryptowährung für den Einsatz im Einzelhandel in Umlauf zu bringen. Die Stadt Ningbo, eine bedeutende Hafenstadt in der Provinz Zhejiang und Sitz des E-Commerce-Riesen Alibaba, experimentiert mit KI-basierter Gesichtserkennung für Zahlungen in Museen und Parks.

In nur 30 Jahren hat sich China von einer reinen Bargeldwirtschaft zu einer fast bargeldlosen Wirtschaft entwickelt - es kam spät zu Kreditkarten, früh zu QR-Codes, und jetzt experimentiert es mit Kryptowährungen und Zahlungen per Gesichtserkennung. Wie geht es weiter?

Ich freue mich schon auf meinen nächsten China-Besuch - mit oder ohne Portemonnaie.