pl pl false false Default
Informacja reklamowa

Bitwa sieci Oracle: Analiza porównawcza czołowych zdecentralizowanych sieci oracle

19 września 2024

W szybko zmieniającym się świecie technologii blockchain, zdecentralizowane sieci oracle (DON) stały się istotnym komponentem, umożliwiającym smart kontraktominterakcję z rzeczywistymi danymi, wykonywanie bezpiecznych obliczeń poza łańcuchem i komunikację z innymi protokołami Layer-1. Chainlink i Pyth Network należą do liderów rynku w tej dziedzinie.

W szybko zmieniającym się świecie technologii blockchain, zdecentralizowane sieci oracle (DON) stały się istotnym komponentem, umożliwiającym inteligentnym kontraktom interakcję z rzeczywistymi danymi, wykonywanie bezpiecznych obliczeń poza łańcuchem i komunikację z innymi protokołami Layer-1. Chainlink i Pyth Network należą do liderów rynku w tej dziedzinie, a każdy z nich oferuje unikalne rozwiązania i podejścia do zdecentralizowanych sieci oracle. W większości przypadków korzystanie z oracle jest głęboko osadzone w kodzie kontraktowym aplikacji i dlatego nigdy nie jest na pierwszym planie. Nawet doświadczeni użytkownicy Web3 rzadko wchodzą z nimi w bezpośrednią interakcję. Ten artykuł zagłębia się w niuanse tych sieci, w tym ich różne modele operacyjne, tokenomikę i ogólny wpływ na rynek.

Zrozumienie zdecentralizowanych sieci oracle

Zdecentralizowane sieci oracle łączą środowiska blockchain z zewnętrznymi źródłami danych, zapewniając niezbędne dane wejściowe dla smart kontraktów do działania w odpowiedzi na rzeczywiste zdarzenia. Bez niezawodnych oracle, blockchainy byłyby odizolowane i niezdolne do interakcji z danymi spoza ich własnych sieci. Oracle gromadzą dane, takie jak kanały cenowe, warunki pogodowe i wyniki sportowe, dzięki czemu są niezbędne w zdecentralizowanych finansach (DeFi), ubezpieczeniach, sektorze gamingowym i innych branżach.

Modele push i pull w sieciach oracle

Jedną z podstawowych różnic między zdecentralizowanymi sieciami oracle są ich modele operacyjne, które są głównie klasyfikowane jako modele push i pull.

  1. Push Model: Oracle wysyłają dane do blockchaina w regularnych odstępach czasu lub w oparciu o określone warunki. To proaktywne podejście zapewnia, że dane są zawsze aktualne. Może to jednak zużywać wiele zasobów, ponieważ sieć musi obsługiwać częste transmisje danych, nawet jeśli nie są one natychmiast potrzebne.
  2. Pull Model: Smart kontrakty mogą żądać danych z oracle w razie potrzeby. To podejście zmniejsza częstotliwość transmisji danych, potencjalnie oszczędzając pieniądze i zasoby. Ponieważ jednak dane są pobierane tylko wtedy, gdy są wymagane, mogą wystąpić pewne opóźnienia.

Pozyskiwanie danych

Kolejną istotną różnicą między Pyth i Chainlink jest sposób, w jaki dane są pozyskiwane i agregowane przez węzły sieci oracle. Pyth wykorzystuje dane własne, które pochodzą bezpośrednio z giełd, firm handlowych i instytucji finansowych, takich jak Flow Traders, Jane Street i CBOE. Chainlink pozyskuje niektóre dane z giełd takich jak Kraken i Huobi, ale przede wszystkim od zewnętrznych agregatorów danych, znanych również jako przekaźniki, takich jak CCData, CoinMarketCap i CoinGecko, aby dostarczać kanały cenowe. Nie ma dobrej lub złej metody, ponieważ każda z nich ma swoje zalety i wady w zależności od przypadku użycia. Podczas gdy Chainlink opiera się bardziej na niezależnych źródłach danych, aby stworzyć kanał cenowy bez zaufania, Pyth pomija przekaźniki i pobiera dane bezpośrednio ze źródła.

Chainlink: Pionier modelu push

Model Push jest podstawowym modelem używanym przez Chainlink, być może najbardziej znaną zdecentralizowaną sieć oracle. Smart kontrakty są stale aktualizowane o najnowsze informacje dzięki wyroczniom Chainlink, które stale dostarczają dane do blockchain.

Tokenomika Chainlink

Tokenomia Chainlink koncentruje się wokół tokena LINK, który służy do płacenia za usługi dotyczące danych w całej sieci. Producenci danych i operatorzy węzłów są zachęcani tokenami LINK, które łączą ich interesy z bezpieczeństwem i niezawodnością sieci. Chainlink wykorzystał tę strategię tokenomiki do zbudowania silnej i zmotywowanej społeczności dostawców danych i walidatorów.

Zalety:

  • Ciągłe aktualizacje zapewniające aktualność danych.
  • Model motywacyjny Chainlink promuje dokładne raportowanie danych i niezawodność sieci, zapewniając wysokie bezpieczeństwo.
  • Przewaga pierwszego gracza i jego efekt sieciowy zniechęcają wiele aplikacji i deweloperów do przejścia do innego dostawcy, nawet jeśli dostępne są lepsze alternatywy.
  • Chainlink jest obecnie preferowanym rozwiązaniem Oracle dla znanych platform DeFi, takich jak Aave i Compound.

Wyzwania:

  • Ciągłe aktualizacje oracle mogą być kosztowne ze względu na opłaty paliwowe i zasoby sieciowe, zwłaszcza w okresach niskiego zapotrzebowania.
  • Utrzymanie wydajności i skalowalności przy rosnących strumieniach danych może stanowić wyzwanie.

Pyth Network: Podejście typu pull z pewną niespodzianką

Pyth Network, choć nadal wykorzystuje mechanizm push, dodaje wersję, która łączy modele push i pull. Pyth generalnie zajmuje się danymi o wysokiej częstotliwości i niskim opóźnieniu, takimi jak dane z rynków finansowych. Dane są umieszczane w sieci, ale smart kontrakty mogą je pobierać w razie potrzeby, zapewniając metodę hybrydową.

Tokenomika Pyth

Tokenomia Pyth wciąż ewoluuje, ale sieć działa w oparciu o nowy paradygmat, w którym producenci danych otrzymują zwrot kosztów w oparciu o wartość i dokładność oferowanych danych, a nie ich ilość. Zapewnia to zachęty do dostarczania wysokiej jakości danych.

Zalety:

  • Model Pyth specjalizuje się w danych o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu jest idealny dla rynków finansowych, które wymagają danych w czasie rzeczywistym.
  • Pozyskiwanie danych bezpośrednio przez firmę od ich właścicieli zapewnia przejrzystość i łatwy do skontrolowania proces agregacji.
  • Pyth łączy strategie push i pull, aby uniknąć niepotrzebnego transportu danych i utrzymać niskie opóźnienia.
  • Model tokenomii nadaje priorytet dokładności danych, zapewniając ich wiarygodność.

Wyzwania:

  • Doświadczenie Pyth w zakresie danych finansowych może ograniczać jego zastosowanie w innych branżach.
  • Jako stosunkowo nowy gracz, Pyth ma niższą dojrzałość technologiczną w porównaniu do Chainlink.

Analiza porównawcza: Chainlink vs. Pyth

Chociaż zarówno Chainlink, jak i Pyth zapewniają użyteczne rozwiązania w obszarze zdecentralizowanych oracle, są one skierowane do nieco innych celów i odbiorców. Duża baza użytkowników Chainlink i ugruntowana sieć sprawiają, że jest to preferowany wybór dla inicjatyw DeFi. Pyth, choć nowszy, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza w sektorze finansowym, ze względu na skupienie się na danych o wysokiej częstotliwości. Ciągłe dostarczanie danych przez Chainlink zapewnia aktualne informacje, ale może wymagać znacznych zasobów. Hybrydowa strategia Pyth zapewnia bardziej elastyczne podejście, potencjalnie obniżając koszty przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego dostępu do danych. Priorytetem tokenomiki Chainlink jest nagradzanie uczestnictwa i zapewnianie bezpieczeństwa. Rozwijający się model Pyth priorytetowo traktuje dokładność i jakość danych, być może pozycjonując go jako bardziej niezawodne źródło kluczowych danych w dłuższej perspektywie.

Walka oracle jest daleka od zakończenia, a zarówno Chainlink, jak i Pyth wnoszą znaczący wkład w różne aspekty zdecentralizowanego ekosystemu oracle i zapewniają większą użyteczność aplikacjom, programistom i użytkownikom. Powszechne zastosowanie Chainlink i mechanizm push zapewniają niezrównaną świeżość i bezpieczeństwo danych, pozycjonując go jako dominującego konkurenta. Rewolucyjne podejście Pyth do danych o wysokiej częstotliwości, wraz z unikalną tokenomiką, ma potencjał, aby stworzyć znaczącą niszę na rynkach finansowych. Wraz z rozwojem technologii blockchain, konkurencja między tymi sieciami oracle prawdopodobnie pobudzi dodatkowe innowacje, przynosząc korzyści całemu ekosystemowi. Na chwilę obecną decyzja pomiędzy Chainlink a Pyth jest generalnie uzależniona od konkretnych wymagań projektu, takich jak świeżość danych, efektywność kosztowa lub specjalizacja w danych o wysokiej częstotliwości.

Ważne informacje

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Strasse 30, 60486 Frankfurt am Main. Ma jedynie na celu dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych informacji, które nie mogą być traktowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są aktualne na dzień opracowania tych informacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. VanEck nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących zasadności inwestowania w papiery wartościowe lub aktywa cyfrowe w ogólnym zakresie lub w określony tutaj produkt („Produkt”) lub możliwości Indeksu bazowego do odzwierciedlenia danego rynku aktywów cyfrowych.

Indeks bazowy stanowi wyłączną własność firmy MV Index Solutions GmbH, która zawarła umowę z CC Data Limited w celu utrzymywania i obliczania Indeksu. CC Data Limited dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe obliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MV Index Solutions GmbH, CC Data Limited nie ma obowiązku wskazywania osobom trzecim błędów w Indeksie.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału do całej zainwestowanej kwoty oraz wyjątkowo wysoką zmiennością, na jaką narażone są noty ETN. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem informacyjnym i dokumentem zawierającym kluczowe informacje, aby w pełni zrozumieć potencjalne ryzyka i korzyści związane z decyzją o zainwestowaniu w Produkt. Zatwierdzony prospekt jest dostępny na stronie www.vaneck.com. Należy mieć na względzie, że zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako rekomendacji do korzystania z Produktów oferowanych lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Podane dane odzwierciedlają wartości osiągnięte w przeszłości, które nie stanowią gwarancji oczekiwanych wyników w przyszłości i które mogą różnić się od wyników bieżących.

Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Wyniki pokazują wartości 12-miesięczne do końca ostatniego kwartału dla każdego z ostatnich 5 lat (jeżeli są dostępne). Na przykład „pierwszy rok” pokazuje „najświeższy” z 12-miesięcznych okresów, „drugi rok” – wcześniejszy 12-miesięczny okres itd. Dane wyników są prezentowane w walucie bazowej, przy reinwestycji dochodu netto, bez opłat. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Zwrot z inwestycji oraz wartość kapitału inwestycji będą ulegać wahaniom. Noty w momencie wykupu mogą być warte więcej lub mniej niż ich pierwotny koszt.

Zwroty z indeksu nie są zwrotami ETN i nie uwzględniają opłat za zarządzanie oraz kosztów maklerskich. Wyniki indeksu nie są odzwierciedleniem danych ETN. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Indeksy nie są walorami, w które można inwestować.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w jakiejkolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH